兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达3古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等0％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等>

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