中(zhōng)共中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等(děng)设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制(zhì)约新能源(yuán)汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内(nèi)充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三(sān)个交(jiāo)易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量(liàng)高增(zēng)之年，预计2022、25年(nián)全球(qiú)公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电流水冷(lěng)技术(shù)带动充(chōng)电模(mó)块、充电枪/线等(děng)核心零(líng)部件价值量(liàng)上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电桩建设(shè)加速及大(dà)功率趋势(shì)，充电模块有望(wàng)迎来量利(lì)齐升。从需求量(liàng)角(jiǎo)度(dù)看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进一(yī)步提升，进而提升充电模块(kuài)的需求(qiú)量。从盈利角度(dù)看，目前充(chōng)电模块单(dān)W价格已趋(qū)于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量(liàng)和毛(máo)利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接影响充电效率和(hé)充(chōng)电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报中指出，在(zài)直流充电桩所需(xū)元器件(jiàn)构(gòu)成中，充电模块(kuài)成(chéng)本占比最(zuì)高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的上游，以充电(diàn)模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块(kuài)及设备产业链来(lái)看，上游(yóu)是生(shēng)产设备零部件，充电(diàn)模块应用于(yú)直流(liú)充(chōng)电设备(bèi)；中游是充电桩及其他充电设(shè)备(bèi)生产商(shāng)，包括(kuò)直(zhí)流(liú)充(chōng)电设备生产商和交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商；下(xià)游是运(yùn)营服(fú)务商及终端(duān)客(kè)户(hù)，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新(xīn)能(néng)源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块的生产技术要(yào)求(qiú)较(jiào)高(gāo)且具(jù)备通信要(yào)求，目前主要以具备一定技术积累的充电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电(diàn)源或通讯(xùn)电源企(qǐ)业(yè)）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率(lǜ)、智(zhì)能化、网络平台化的发展趋势(shì)，充(chōng)电(diàn)桩厂商逐步进入充(chōng)电模块(kuài)生产环节，逐步实现(xiàn)充电模块(kuài)的自(zì)产自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模块市(shì)占率前(qián)五(wǔ)的(de)企业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包(bāo)括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具体如下(xià)：

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