看看周(zhōu)末有哪些重要消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通(tōng)胀(zhàng)升温警报

　　标(biāo)普全球周五公布的4月(yuè)美国(guó)制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务(wù)业PMI均不(bù)降反升(shēng)，分别创半年(nián)和一年来新高，综合PMI超预期强劲(jìn)，创(chuàng)去年(nián)5月以(yǐ)来新高。其中(zhōng)的分项指数释放价格压(yā)力再度升温的警报(bào)信号：4月购进(jìn)价(jià)格创去年(nián)11月以来新高(gāo)，出厂价格创去年9月(yuè)以来新(xīn)高。

　　标普(pǔ)全球(qiú)的(de)经济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能(néng)上升，或者至少(shǎo)一定程度居高不下。PMI数(shù)据重燃价格压力的通胀担忧，数据(jù)公布后，美股承压下行，主要(yào)美股指盘中集体下跌(diē)；美国国(guó)债价格跳(tiào)水、收益(yì)率盘(pán)中拉升(shēng)，对利率更(gèng)敏感的(de)2年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)较日内(nèi)低位回(huí)升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾(céng)逼近(jìn)周四(sì)所(suǒ)创(chuàng)一年来低谷的美元指数迅(xùn)速抹平日(rì)内(nèi)跌(diē)幅转涨，刷新日高。

　　在美联储官员最(zuì)近一(yī)再表态支持(chí)继(jì)续加息后，黄金大(dà)幅(fú)回落，本月内首次收盘失守2000美(měi)元/盎(àng)司心理关口，连续第二周因周(zhōu)五回落而全周累计由涨转跌；工(gōng)业(yè)金(jīn)属总体继续下挫，在中国公布(bù)3月(yuè)精(jīng)炼铜产量同比增长9％、增至(zhì)创纪录高位后，市场(chǎng)开(kāi)始(shǐ)担(dān)心中国的(de)进口铜需求，加之全周经济(jì)增长前景的(de)担忧，伦(lún)铜连跌3日，同样3连(lián)阴的伦(lún)锌跌(diē)至5个(gè)月低谷，伦锡(xī)虽然继续(xù)回落，但(dàn)凭借周(zhōu)一大涨，全周仍(réng)累涨。原油周(zhōu)五(wǔ)反弹，但经济前景的担忧压(yā)顶，未能延(yán)续一个(gè)月来累计涨势，汽油全周跌幅(fú)更大，其(qí)受到美(měi)国能源(yuán)部公布上周(zhōu)库存不降(jiàng)反(fǎn)增打击。

　　通胀严重！阿(ā)根(gēn)廷中(zhōng)央银行(xíng)加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿(ā)根廷中(zhōng)央银行宣布将基准利率由78％上调至81％，加息(xī)幅(fú)度(dù)达300个基点，高于此前(qián)市(shì)场预期(qī)的(de)200个基点(diǎn)。

　　这(zhè)是阿根廷央行今年(nián)第二次大幅加息，今(jīn)年3月(yuè)，该行也同样加息了300个基(jī)点(diǎn)，将基准利率从(cóng)75％上调至(zhì)78％。而在去(qù)年，这家央行也(yě)已(yǐ)经经历了多次(cì)加息，总(zǒng)幅度(dù)达(dá)到了3700个基点。

　　阿根廷央行在周(zhōu)四的声明中表(biǎo)示(shì)，此次加(jiā)息主(zhǔ)要是由于3月该(gāi)国(guó)通胀(zhàng)加剧，央行未(wèi)来将继续监测(cè)物价(jià)水平(píng)、外汇市(shì)场和货(huò)币总(zǒng)量(liàng)变化，以对利率政策做出(chū)进一步(bù)调整。

　　上周公(gōng)布的(de)数(shù)据显示，阿根廷3月环比通胀率(lǜ)为7.7％，是近(jìn)20年来的(de)最(zuì)高环比增速(sù)；同比通胀率达(dá)104.3％。根据(jù)通胀报告(gào)，在各类(lèi)商品和服务(wù)中，餐厅酒店消费、服装鞋履(lǚ)和烟酒(jiǔ)等(děng)同比价格(gé)变化最大，涨幅均超过(guò)100％；通信、教育和交通运输等方(fāng)面价格(gé)波动相对较小。

　　通胀报告发(fā)布当天，阿根廷总统府发言人加芙列拉(lā)·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通(tōng)胀严(yán)重(zhòng)主要原因包括国际大宗商品(pǐn)价格受俄(é)乌冲突影响上涨以及今(jīn)年初阿根廷发生严重旱灾等。另一(yī)项市场预期调查报告还显示，2023年阿(ā)根(gēn)廷通胀率将(jiāng)达(dá)110％，而摩根(gēn)大通认(rèn)为这一数(shù)字可能会达到130％。

　　美(měi大学老师最怕什么部门举报)国多地遭恶(è)劣天气(qì)袭(xí)击，超(chāo)1500万(wàn)人面临(lín)严重雷暴风险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州在内的多(duō)个地区持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临(lín)严重雷(léi)暴的(de)风险。风暴预(yù)测中心表示，强雷暴会产生冰(bīng)雹、狂(kuáng)风和龙(lóng)卷风(fēng)等天(tiān)气状况，得(dé)州沿(yán)海地区到密西西比河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河(hé)上(shàng)游(yóu)到五大(dà)湖地区将受到影响，部分地区的洪水威(wēi)胁增加。得州圣安东尼(ní)奥国际(jì)机场和奥(ào)斯(sī)汀-伯格斯特罗姆国际(jì)机场20日晚(wǎn)上因天气状况而临(lín)时停飞。此外，俄克拉何(hé)马州19日遭(zāo)受(shòu)龙卷风侵(qīn)袭，共(gòng)造成3人(rén)死亡。俄克拉(lā)荷马州州长(zhǎng)凯(kǎi)文·斯蒂特宣布该州部分地(dì)区(qū)进入紧急(jí)状态。

　　他宣布(bù)：竞选美国总统

　　4月21日(rì)，中新网(wǎng)援引美(měi)联社报(bào)道(dào)，当地时(shí)间20日，美国保(bǎo)守派电台(tái)主持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国(guó)总统竞(jìng)选。

　　据美(měi)国(guó)有线电视新闻网（CNN）报道，在过去的几十(shí)年里，埃尔德一直在媒(méi)体行业工(gōng)作，1993年，他开始(shǐ)主持自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目在(zài)保守派中拥有了(le)一批追(zhuī)随者。

　　低库(kù)存支撑棕榈油(yóu)近月价格

　　昨日，油(yóu)脂期货继续下(xià)挫，棕榈油主力跌幅达(dá)4.9％，收(shōu)于7080元(yuán)/吨；菜油(yóu)主力收盘于(yú)8357元/吨(dūn)，跌(diē)幅达(dá)4.9％；豆油(yóu)主力收盘(pán)于7550元(yuán)/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破前(qián)低7558元/吨，创下逾两(liǎng)年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分析师聂波表示，一方面，原油下跌较多，市场重回(huí)原油需求逻辑，美国(guó)经济数(shù)据较差，市场预期经济(jì)衰退，另外5月可能再度加息。另一(yī)方面，国内(nèi)经济(jì)处(chù)于(yú)弱复苏状(zhuàng)态，油(yóu)脂(zhī)实际(jì)消费偏弱。

　　据聂波介(jiè)绍(shào)，2月印尼棕榈油(yóu)产量环(huán)比减少(shǎo)0.26％，减幅低(dī)于历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复潜力(lì)高(gāo)。2月出口(kǒu)环(huán)比减少1.56％至290万吨，出(chū)口减幅同(tóng)样(yàng)小(xiǎo)于历史月均8.65％的(de)减幅。2月份(fèn)国际豆棕(zōng)FOB价差还(hái)在(zài)200美元/吨以上，促进(jìn)棕榈(lǘ)油出(chū)口，但是(shì)由于2月(yuè)工作日少，假期多，最(zuì)终数(shù)量出现下滑。2月印尼棕榈油表观消费略增(zēng)至(zhì)181万吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万吨，高(gāo)于1月的81万吨，食用和化工消费(fèi)增加2万吨(dūn)至99万吨。年初以(yǐ)来，印(yìn)尼生物柴油生产需要补贴(tiē)，1—2月月(yuè)均产量低于110万千升（2023年(nián)目标(biāo)1315万千升(shēng)），生柴端的需(xū)求驱(qū)动暂时(shí)略弱。2月底(dǐ)印(yìn)尼棕榈油(yóu)库存下滑至264万(wàn)吨(dūn)，库(kù)存偏低。马来西亚3月底棕榈油(yóu)库存同样偏(piān)低，导致近月产地报(bào)价(jià)相(xiāng)对内盘偏强(qiáng)，近月进口倒挂较多，远月倒挂少，4月到港预估17万吨，数量少，国内持续去(qù)库存，棕榈油5—9月(yuè)差走(zǒu)扩至500元/吨以上，而豆油套利盘(pán)压(yā)力更大(dà)，豆棕2309价差也(yě)达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季(jì)明显，4月下(xià)旬印尼部(bù)分地区降(jiàng)雨略(lüè)偏多，总(zǒng)体利(lì)于产量恢复，近(jìn)期棕榈果价格(gé)下(xià)跌也侧面验证(zhèng)，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助于(yú)提高产量(liàng)，国际豆(dòu)棕价差跌入(rù)负值，印(yìn)度还(hái)有毛豆油和(hé)毛葵油(yóu)各200万吨(dūn)的免税额度，斋月(yuè)后通(tōng)常是需求淡季，最近印度也取消了棕榈油(yóu)订(dìng)单。因此，短期棕(zōng)榈(lǘ)油低(dī)库(kù)存(cún)支撑价格，但中长(zhǎng)期产地(dì)累库可能性较(jiào)大。”聂波说(shuō)。

　　银河期货油脂(zhī)油料(liào)分析师陈界正告诉期(qī)货日报记者，虽(suī)然近端(duān)因为斋月的原因，GAPKI数据(jù)以及马来的MPOB数据的超(chāo)预期(qī)去(qù)库继续支撑(chēng)近月价(jià)格(gé)，但是2月印尼产(chǎn)量(liàng)位(wèi)于历(lì)史同期(qī)最(zuì)高位，且未(wèi)来产(chǎn)区产(chǎn)量季节性恢复，国内(nèi)、印度高库存(cún)，欧盟进口受到菜油供应压(yā)力的(de)抑制，远(yuǎn)端的(de)产(chǎn)区产量恢复(fù)以及出口走弱较为(wèi)明显，预计4—6月份将(jiāng)不断累(lèi)库。且(qiě)豆棕FOB价差已(yǐ)经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的集中出口，使得国际豆(dòu)油的供应愈发(fā)充(chōng)足，国内消费(fèi)以及(jí)印度消费暂无明显增量，因此，当(dāng)前棕榈油远端继续维持逢高空配思路。

　　国(guó)内方面，陈界正分(fēn)析称，当(dāng)前国内库存较(jiào)高，产区库存较低，国(guó)内棕榈油(yóu)盘面偏(piān)弱(ruò)，因此(cǐ)马盘涨(zhǎng)幅(fú)明显大于国内(nèi)，远月进口利润倒挂维持在-300附近(jìn)。但是4月18日给(gěi)出了(le)进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全国共进口24度39万吨。近期消费疲软(ruǎn)，去库不及预(yù)期，终端(duān)消费仅(jǐn)为(wèi)弱(ruò)复苏，虽然短期将会逐步去库，但未来产区压力逐步体现，预计进口(kǒu)利(lì)润(rùn)将会(huì)逐步修复，国内也将会不断买船(chuán)，基差因此滞(zhì)涨(zhǎng)回调(diào)。

　　“此外，现货市场人气(qì)一般(bān)，成(chéng)交不(bù)多，但是(shì)到船迟滞，令港口去库存加(jiā)快，基差暂稳(wěn)。由于4—5月份买船到港较(jiào)少，上(shàng)周港口库存继续(xù)小幅去库，现(xiàn)为(wèi)81.3万吨左右，下(xià)周预计继(jì)续去库。后(hòu)续(xù)需继续关注实(shí)际消(xiāo)费(fèi)以及买船情况(kuàng)。”陈界正说。

　　菜(cài)油(yóu)仍然(rán)缺乏上涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧洲菜(cài)油价格再度开启反(fǎn)弹，多(duō)个国家禁止乌克(kè)兰出口粮食(shí)，价格冲击减弱，进口加(jiā)拿(ná)大(dà)菜(cài)籽榨(zhà)利同样(yàng)亏损，菜(cài)豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级大豆油现货价差也扩大至240元/吨左右，但是自(zì)从菜豆(dòu)油(yóu)现(xiàn)货(huò)价差由负转正后，菜油成(chéng)交再度冷清。

　　国泰君安期货农产(chǎn)品(pǐn)分析师傅博表(biǎo)示，目前来(lái)看，菜油仍(réng)然缺(quē)乏上涨的驱(qū)动(dòng)。随着菜(cài)油现(xiàn)货(huò)价格跌至(zhì)比豆(dòu)油便宜，以(yǐ)及(jí)目前菜油(yóu)的累库(kù)程度还算正常，菜油(yóu)的利空阶(jiē)段性算是交易(yì)充分(fēn)了。但是，菜油的(de)基本面并未转好。

　　“多个国家生物柴油政策执(zhí)行(xíng)不(bù)及预期，对(duì)于植物油(yóu)消(xiāo)费(fèi)增速不会像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收割(gē)，7月(yuè)出口开始增多，增产背景(jǐng)下可能再度对价格产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分(fēn)析称，从国内(nèi)的情况来看(kàn)，菜油(yóu)从2月中(zhōng)旬到(dào)现在(zài)已经拍(pāi)储了3.8万(wàn)吨(dūn)。受(shòu)到菜籽集中到港的影响(xiǎng)，上周压榨量为(wèi)10万吨，预计后续继续(xù)维持(chí)高位运行。因为进口菜油到(dào)港，以及(jí)压(yā)榨大学老师最怕什么部门举报厂开机，预计(jì)后续库存将(jiāng)开始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港(gǎng)约65万(wàn)吨以上，未来整体(tǐ)的(de)菜籽供应仍偏宽松。菜(cài)油(yóu)港(gǎng)口库存上周(zhōu)继(jì)续大幅累积，现为33.4万吨，预计下(xià)周将会继续累库。

　　“从现在的采购(gòu)情(qíng)况来看，7—9月每个月的菜籽进口量要比3—6月(yuè)少(shǎo)，但是每个月(yuè)维持在(zài)24万吨以(yǐ)上(shàng)的(de)水平，而且菜油进口量预计会维持(chí)高(gāo)位，特别是(shì)6—7月份的菜油进口量预(yù)计偏大(dà)。此外，澳洲菜(cài)籽的(de)进口仍(réng)然是个(gè)未知数，总体来看，菜油的供(gōng)应并没有大幅收(shōu)缩的预期。同时，菜油的需(xū)求还受到棉油、玉米油等其他(tā)小油种的(de)影响(xiǎng)，菜油价(jià)格需(xū)要(yào)保持竞争力，要维持和(hé)豆油(yóu)的低价差来(lái)刺激需求。”傅博(bó)说。

　　展望后市，陈(chén)界正(zhèng)认为(wèi)，前期(qī)菜油(yóu)的进口盘面利润(rùn)打开(kāi)，未来菜油将(jiāng)不断到港(gǎng)。欧洲受到菜油供应压力的影响，现货(huò)价格维持弱势(shì)，进口端带动(dòng)国内盘(pán)面(miàn)偏弱。全(quán)球菜籽供应恢复格局(jú)较为明确，后期国内的供(gōng)应也会愈(yù)发宽松。近端菜油继续维持(chí)逢高抛(pāo)空的(de)思(sī)路。后(hòu)续(xù)需(xū)要重点关注加拿大新一季菜(cài)籽播种(zhǒng)生长情况。

　　傅博(bó)提(tí)示，一方面，要关注国际市场的(de)菜籽和菜油供应情况，关注是否(fǒu)会(huì)有新增(zēng)供应或者(zhě)上游成本端的变化因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响；另(lìng)一(yī)方面(miàn)，要关注国内(nèi)菜油的(de)累库情(qíng)况和国内豆油的价格，预计接下来一段时间(jiān)，国内菜油价格会跟随豆油价格(gé)波动(dòng)。

　　供需格局变化致豆油(yóu)表现垫底

　　豆油方(fāng)面，本周初市场还在担忧(yōu)进口大(dà)豆CIQ事(shì)件导致周(zhōu)度压榨偏低，4月19日华南(nán)油厂恢复(fù)开机，20日后其他地方油厂也在陆续恢复(fù)，下周开始周度压榨(zhà)量明(míng)显增加(jiā)。

　　据傅博介(jiè)绍，4月(yuè)下旬到7月(yuè)上(shàng)旬，预计大豆到港量接近3000万吨，几乎(hū)是历史同(tóng)期最(zuì)高(gāo)的进口量，所以预(yù)计大豆压榨量将(jiāng)从目前(qián)的(de)150万吨(dūn)/周(zhōu)大幅(fú)回(huí)升(shēng)至180万—200万吨(dūn)/周，对应的(de)豆油供应量将从(cóng)每(měi)周的28.5万吨增加(jiā)到(dào)34万—38万吨，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着大豆(dòu)不断过关，部分工(gōng)厂预计逐步恢复开机。当(dāng)前已公布(bù)拍储 17.7 万吨。上周压榨(zhà)量为147万吨左右，压榨量较上(shàng)周提升较多。由于部(bù)分(fēn)工厂仍(réng)处于缺豆(dòu)停机状态，预计短期开机继续位于低位，下(xià)周开机预(yù)计将(jiāng)会继续(xù)恢复提升。上(shàng)周库存小(xiǎo)幅累库，现为60.17万(wàn)吨，维持在(zài)历史同期低位，预计下(xià)周(zhōu)将会(huì)继续累库。现(xiàn)货市场乏善可(kě)陈，预计本周全国大(dà)豆压榨量将升至150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应紧张情况有望逐步缓解。”陈界正说(shuō)。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，豆油的(de)需(xū)求并不乐观。傅博表示，目(mù)前，豆油现货(huò)价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随(suí)着华东、华(huá)北地(dì)区温度升高，棕榈(lǘ)油对豆油的消费替代(dài)增加，西南地区菜油对豆油的替代(dài)正在(zài)发生。一些食(shí)品(pǐn)加工、饲料等(děng)领域的(de)豆油需求也会(huì)因为豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆油需(xū)求(qiú)暂乏亮点，下游节前备(bèi)货不积(jī)极(jí)，贸易(yì)商采购心态谨慎。预(yù)计 5月(yuè)上旬供应将会逐步转向宽松转变。后期需(xū)要重点关(guān)注南国内(nèi)大豆(dòu)到(dào)港通关以及整体的开(kāi)机情大学老师最怕什么部门举报况。新一季美豆的(de)播(bō)种生长情况将决定豆油盘面的(de)相对强弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅博(bó)认为，供应增加而需求偏弱，再(zài)加(jiā)上进口大豆(dòu)成(chéng)本下行，豆油基本(běn)面从目前的(de)低(dī)库(kù)存、高基差，转变为(wèi)累库加(jiā)基(jī)差下(xià)行的预期，即(jí)豆油(yóu)的基本(běn)面转差(chà)。而同(tóng)时，4—6月(yuè)份的棕榈油是降库预期，菜油前期已(yǐ)经对自身(shēn)的供应压(yā)力进行了(le)一波交(jiāo)易，目前走势跟随豆油波动。因此(cǐ)，阶段性来(lái)看，供(gōng)应(yīng)的边际变化和(hé)需求(qiú)预期都预示豆油可(kě)能是未来一(yī)段时间三大油(yóu)脂中最弱的。

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