要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否外科鼻祖是谁？(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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