兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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