要闻(wén)速递

　　1、央(yāng)行：当前我(wǒ)国经济没(méi)有出现(xiàn)通(tōng)缩 物价仍在温和上涨(zhǎng)

　　央行第一季度(dù)中国(guó)货币政策(cè)执行报告出(chū)炉，央行(xíng)表示预计下半(bàn)年(nián)CPI中枢可能温(wēn)和抬升，年末可能回升至近年均值水平附(fù)近。当(dāng)前(qián)我国经济没有(yǒu)出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持续负增长，货币供应量也具有下降(jiàng)趋势，且通常(cháng)伴随经(jīng)济衰(shuāi)退。我国(guó)物价仍在温和上(shàng)涨，特别是核(hé)心CPI同比(bǐ)稳定在0.7％左右，M2和社融(róng)增长相(xiāng)对较快，经济运行(xíng)持续好转，不(bù)符(fú)合通(tōng)缩的(de)特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款加权平(píng)均(jūn)利率为4.34％ 均(jūn)处于历(lì)史低位

　　央行(xíng)第一季度中国货(huò)币(bì)政策(cè)执行报告显示(shì)，2023年3月，新发放贷(dài)款加(jiā)权平均利(lì)率为4.34％，其(qí)中企业贷款加权(quán)平均(jūn)利(lì)率为3.95％，均处于历史低(dī)位。下阶(jiē)段(duàn)，人民银(yín)行将继续实(shí)施(shī)好稳健的货币政(zhèng)策，合理把握(wò)宏(hóng)观利率水平，持续深(shēn)入推进利率市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷(dài)款利率(lǜ)”传导(dǎo)机制，为(wèi)促进经济实现质的(de)有效提升和量的合(hé)理增长营造有利(lì)条件。评：最近多家银行(xíng)下调通知存款利率(lǜ)，其实(shí)这个(gè)背(bèi)后是贷款利(lì)率(lǜ)的下降(jiàng)。毕(bì)竟银行是需要盈利的(de)，需要保证(zhèng)合理息差水(shuǐ)平、合理盈利空间。对于部分银行盲目揽储，只能出(chū)动监管措施(shī)敲打(dǎ)敲打了。

　　3、国(guó)家(jiā)能源局：4月份全社会(huì)用(yòng)电量6901亿千瓦时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源局(jú)发布(bù)4月份全社(shè)会用电量等数(shù)据。4月份，全(quán)社(shè)会用(yòng)电量6901亿(yì)千瓦时，同中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗比(bǐ)增长8.3％。分产业看，第一产业(yè)用电量88亿千(qiān)瓦时，同比增长12.3％；第二产业(yè)用电量4814亿千瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长17.9％；城乡(xiāng)居民生活用电量844亿千瓦(wǎ)时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势无法(fǎ)阻挡，极端天(tiān)气也(yě)越来(lái)越多(duō)，一场热浪在4月席卷了南(nán)亚、东(dōng)南亚、东亚的多个地区。去年缺(quē)电(diàn)的(de)教训(xùn)就(jiù)摆在眼前，再加(jiā)上电力板块本就是中(zhōng)特(tè)估的范畴(chóu)，周一(yī)电(diàn)力股走的比较强势。

　　4、国(guó)资委：要深(shēn)刻把(bǎ)握(wò)国(guó)资央(yāng)企(qǐ)使(shǐ)命任务为建设汽车强国提(tí)供(gōng)有力支(zhī)撑

　　国资(zī)委党委委员、副主任(rèn)翁杰明到中国汽车技(jì)术研(yán)究中心有限公司(sī)调研。翁(wēng)他(tā)指出，下一(yī)步，要深刻把握国资央企使命(mìng)任务，在(zài)新一轮(lún)国企改革深化提升行动(dòng)中勇挑重担，面向国(guó)家战略需求、行业(yè)发展需要，积极打(dǎ)造(zào)原创技(jì)术(shù)策源地，加强核心技术攻关，为建设汽车强国提供(gōng)有(yǒu)力支撑。要统筹(chóu)推进(jìn)创建示范、管理(lǐ)提(tí)升、价(jià)值(zhí)创造和品牌(pái)引(yǐn)领(lǐng)“四个专项(xiàng)行(xíng)动(dòng)”，切实提升(shēng)发(fā)展质(zhì)量效(xiào)益，加快建设世界一流(liú)企业。要在助力新能源智(zhì)能网联汽车发展方面发挥权(quán)威智库作用(yòng)，创新体制机制，持续激发内(nèi)生(shēng)动力，赋能(néng)民族企业和自主品(pǐn)牌(pái)，推动我国(guó)汽车产业(yè)实(shí)现(xiàn)更好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州发(fā)热(rè)门诊接(jiē)受检测患者中超两成是新冠(guān)病毒(dú)感染(rǎn)

　　中国工程(chéng)院院士钟南山说(shuō)，目前在广州流(liú)行的主流新冠病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广(guǎng)州市发(fā)热(rè)门诊的数据，在(zài)接(jiē)受检测的发热病人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染者。此外，钟(zhōng)南山还表示经检测(cè)，全国(guó)相当多的人出现了新冠病毒(dú)对应抗体增高的情况，这表明全国约有80％的(de)人感染过新(xīn)冠病(bìng)毒——约有11亿(yì)~12亿(yì)人。评：最近周围(wéi)也有(yǒu)小伙伴二(èr)阳了(le)，大家要注意防护。不过医药股倒是还(hái)处于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院自(zì)动(dòng)驾驶业务(wù)裁员

　　针对阿里达摩院自动驾驶实验室(shì)并入菜鸟集团一事(shì)，此次(cì)业务调整并非整(zhěng)体(tǐ)并入，仅(jǐn)有近百(bǎi)人转入菜鸟集团(tuán)，部门划归于菜鸟CTO下属技术(shù)团队(duì)，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后，达摩(mó)院本(běn)身将不再保留相关业(yè)务和团队。阿里(lǐ)方面称(chēng)，关于阿里(lǐ)达摩院自动驾(jià)驶业务裁员(yuán)70％的(de)消息不实，对(duì)于(yú)具体裁撤比例，阿里方面未做说明。评(píng)：最近大(dà)型(xíng)科技企业相继裁撤(chè)一些(xiē)边(biān)缘业(yè)务，不(bù)知不觉中(zhōng)，勒紧裤腰带(dài)过(guò)日子的气氛又来了。经济恢复大方向是没(méi)错(cuò)的，但是也(yě)要经(jīng)历一(yī)个(gè)起(qǐ)伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特斯拉(lā)将在某个时(shí)刻在法国进行重大投资

　　马斯克表示，将在法国(guó)进行(xíng)多项重大投资，但目前他(tā)还(hái)无法给出一(yī)个(gè)具体(tǐ)的时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六(liù)届“选择法国”投资峰会。在(zài)峰会前，法国总(zǒng)统马克龙与(yǔ)马斯(sī)克在(zài)巴黎爱丽舍宫进行了会面。在大约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯克被媒体(tǐ)问及特(tè)斯拉是否有(yǒu)在法国投(tóu)资的(de)计划时，他给出(chū)了肯(kěn)定(dìng)的回答(dá)。他(tā)补充称，计(jì)划会在未来的某(mǒu)个时间点宣(xuān)布(bù)，“但不是今天。”这位全球电动汽车龙(lóng)头CEO说道，“虽然今天(tiān)没有(yǒu)投资(zī)公告，但我对马克龙和法国政府的印(yìn)象(xiàng)非常深刻，他们对工业(yè)界非常(cháng)欢(huān)迎。我相信，未来特(tè)斯(sī)拉将在(zài)法国(guó)进(jìn)行重大投资(zī)。”

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周一净买入(rù)40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周一净(jìng)买入40.85亿元，为(wèi)连续7日净买(mǎi)入(rù)。天(tiān)齐锂业、中微公司、农(nóng)业银(yín)行分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿(yì)元。中国平安净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：美联储官员(yuán)释放的(de)利率政策信号不一，市场小(xiǎo)幅(fú)上调对(duì)6月加(jiā)息押注，同时经济(jì)数据(jù)不(bù)佳，共和党众(zhòng)议长(zhǎng)对(duì)拜登和耶伦所谓的(de)债务上限谈判有进(jìn)展泼冷水，美(měi)股小幅震荡(dàng)微幅收涨(zhǎng)，道指上(shàng)涨(zhǎng)50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创八(bā)个半月新高；中(zhōng)概股及银行股表现(xiàn)强势，达(dá)内科技涨超11％，腾(téng)讯音(yīn)乐(lè)、高(gāo)途涨超9％；西太平洋(yáng)银行合(hé)众银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限谈判的(de)担忧持续，美元指数(shù)深跌(diē)至102.40，从盘初触(chù)及(jí)102.75所创(chuàng)的五周(zhōu)新(xīn)高回落；欧(ōu)元兑(duì)美元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收(shōu)复上周五以(yǐ)来跌幅，离岸(àn)人民币升破6.96元脱(tuō)离两(liǎng)个月低位；比特币升破2.74万美元(yuán)，以(yǐ)太坊涨(zhǎng)上逼1830美(měi)元；现货黄金止步三连跌上逼2020美元，伦(lún)锌两年半最低(dī)，伦镍逾七(qī)个月最低；油(yóu)价盘(pán)中涨超2％止步三(sān)日连跌(diē)，天然气(qì)跌(diē)近3％再创近(jìn)两年最低；美债收(shōu)益率连涨两(liǎng)日，长(zhǎng)债收(shōu)益率(lǜ)涨幅(fú)更(gèng)大，两年期收益率重上(shàng)4％。

　　市场策(cè)略

　　周一各股指探(tàn)底(dǐ)回升(shēng)，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场(chǎng)降息预(yù)期虽(suī)落空(kōng)，但(dàn)受“促金融业(yè)估值提升”相关消息的(de)刺激(jī)，保险、银(yín)行业再度迎来“大象起舞(wǔ)”行情，新能(néng)源板块(kuài)炒作氛围也(yě)较为火热(rè)。短线大盘有(yǒu)望(wàng)挑战20日线附近压(yā)力，若量能能够继(jì)续释放，则大盘有望挑战(zhàn)5月10日留下的缺口。

　　题材(cái)掘金

　　造船：据中国船(chuán)舶(bó)集团经济(jì)研究中心观(guān)察，近日5年(nián)船龄的Aframax型(xíng)油轮二手(shǒu)船价(jià)为(wèi)6250万美(měi)元(yuán)，同比增长了(le)27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的95％。另(lìng)据(jù)克拉克(kè)森数据，LNG船(chuán)二手船价(jià)格(gé)也在上涨(zhǎng)，船龄(líng)5年的17.4万立方米LNG船(chuán)二手(shǒu)船价(jià)为(wèi)2.5亿(yì)美元(yuán)，同比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池(chí)：5月15日(rì)，百川盈孚数据显示，国内(nèi)六氟磷(lín)酸(suān)鲤(lǐ)市场价(jià)格较12日上(shàng)涨9.35％。另外(wài)工业级碳酸锂与电(diàn)池级碳酸理市(shì)场价(jià)格分(fēn)别上(shàng)涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标(biāo)的：天赐材(cái)料 （002709）、亿(yì)纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造(zào)肉(ròu)：据报(bào)道，美国塔夫茨大学(xué)细胞农业中心(xīn)研究(jiū)人(rén)员开发出了永生化的牛(niú)肌(jī)肉干细胞（iBSC），其(qí)特点是(shì)可快(kuài)速生长并分裂数(shù)百(bǎi)次，甚至(zhì)可能无限(xiàn)期分裂。这(zhè)一研究成果将会不仅可以(yǐ)提供更多的肉类产品(pǐn)，还意味着研究人员将无需从农(nóng)场动物活(huó)检(jiǎn)中重复(fù)获取(qǔ)细胞(bāo)。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿(yì)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开(kāi)发项目暂未形(xíng)成收入(rù)

　　国芯科技 688262：第一代(dài)RAID控(kòng)制芯片改进量产版产品内部测试成功

　　【并购重组】中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗ng>

　　维(wéi)科技术 600152：拟定增募资(zī)不超过3亿(yì)元

　　一(yī)心堂 002727：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不(bù)超过15亿(yì)元

　　科大(dà)国创 300520：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不(bù)超过8.1亿元

　　【增持减持(chí)】

　　金石(shí)资(zī)源 603505：实控(kòng)人拟增持(chí)3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增(zēng)持(chí)1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新材 688269：部分(fēn)董(dǒng)监(jiān)高拟940万(wàn)元-1880万元增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　北摩高科(kē) 002985：实控(kòng)人拟不低(dī)于(yú)2000万(w中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗àn)元增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　诺泰(tài)生(shēng)物 688076：上将(jiāng)管理和潘婕拟合计减(jiǎn)持不超3.68％股份(fèn)

　　必创科技 300667：控股股(gǔ)东拟减持不超过(guò)4.68％公司(sī)股份

　　孩子(zi)王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司(sī)股份

　　维(wéi)宏股份(fèn) 300508：控(kòng)股股(gǔ)东及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联(lián)创投资(zī)拟减持不超过(guò)3％

　　福光股(gǔ)份 688010：股东(dōng)拟合(hé)计减持不超3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)4％公司股份

　　英力(lì)股份(fèn) 300956：高新毅达拟减持不超(chāo)过(guò)2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控股股东(dōng)及其(qí)一致行动(dòng)人承诺不(bù)减(jiǎn)持公司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行动教育(yù) 605098：与(yǔ)四(sì)川(chuān)郎酒(jiǔ)股份有(yǒu)限公司(sī)签订战略合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣(xuān)泰(tài)医药 688247：公(gōng)司产品美沙拉秦(qín)肠(cháng)溶片获(huò)得美国FDA批准文(wén)号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿(yì)元设全资(zī)子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周(zhōu)转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股子公司外协单位(wèi)发生安全事故

　　海南(nán)机场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在中国大(dà)陆、香港和澳(ào)门的专(zhuān)利(lì)独(dú)家授权

　　中信(xìn)建投 601066：独立非执行(xíng)董(dǒng)事(shì)周成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量(liàng)同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员收到江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中冶 601618：前4个(gè)月(yuè)新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公(gōng)司HDM1002片的新药临床试验申请(qǐng)获得美(měi)国FDA批准

　　中国(guó)国(guó)航 601111：4月旅客周(zhōu)转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙(lóng)股(gǔ)份 002783：拟设立(lì)凯瑞新(xīn)能源实施分布(bù)式(shì)光伏项目

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临床试验批(pī)准通知书

　　南(nán)网储能 600995：所属抽水蓄能(néng)电站(zhàn)容量电(diàn)价(jià)核(hé)定 预计减(jiǎn)少公司2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍(ān)山鞍重80％股权等(děng)资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　正平(píng)股份 603843：全资子公司中标(biāo)3亿元民俗(sú)文化体(tǐ)验地项目(mù)

　　中国核建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收入359.05亿(yì)元 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最终(zhōng)是否需(xū)要(yào)根(gēn)据NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报(bào)告尚存在(zài)不(bù)确定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制人被采取强制措施

　　亚(yà)太实业(yè) 000691：公(gōng)司与(yǔ)亚诺生(shēng)物披(pī)露的(de)数据均为真(zhēn)实财务数据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司(sī)股票可能被(bèi)终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日(rì)起变更(gèng)为“北(běi)京(jīng)人力”

　　ST阳(yáng)光(guāng)城(chéng) 000671：实(shí)控人因龙净环保历史信披违规事(shì)项被立案

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机租赁、国机(jī)保(bǎo)理签署战略合(hé)作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标(biāo)信宜(yí)市城区(qū)环卫作(zuò)业(yè)市场化项(xiàng)目(mù)（第二(èr)期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟1亿元投资(zī)半(bàn)导体晶体生长设备(bèi)生产及实验项(xiàng)目

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债(zhài)转(zhuǎn)股方(fāng)式(shì)对全(quán)资(zī)子公司增资4.5亿元

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　星昊医(yī)药（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停(tíng)复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变更(gèng)事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更(gèng)为“S佳通(tōng)” 16日停牌(pái)1天

　　【限售解禁】