要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不(bù)断强(qiáng)化系(xì)统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策(cè)释(shì)放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极(jí)的(de)财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域(yù)等政策形(xíng)成(chéng)系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行(xíng)利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的(de)通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和(hé)投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试(shì)点和总结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多(duō)元(yuán)化的交(jiāo)易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革(gé)先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)，修订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名(míng)单”的(de)基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力(lì)下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期(qī)货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电(diàn)站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破(pò)性治(zhì)疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计原(yuán)保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验(yàn)大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票(piào)据

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