要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(y雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗ī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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