兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握A中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久I边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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