近期(qī)《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以(yǐ)登机前48小(xi河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话ǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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