因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的(de)收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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