要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑>

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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