因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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