民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们(men)随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能(néng)够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量(liàng)多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足(zú)样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广交会(huì)参会客(kè)户及(jí)参展氛(fēn)围(wéi)，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势的外(wài)贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到当下中国(guó)出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)快速(sù)增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需(xū)求较(jiào)过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的(de)出口企业(yè)订单情况相保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护(hù)本地制造(zào)业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢g>目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展会反映的(de)是更(gèng)长期的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全(quán)、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年(nián)内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等(děng)客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部(bù)分采购商(shāng)已经不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和(hé)欧美(měi)发达国家之间(jiān)存(cún)在贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地(dì)区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式实(shí)行第(dì)四档35％的共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国(guó)出口劳动(dòng)密(mì)集(jí)型(xíng)产品的订(dìng)单(dān)近年(nián)来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下的出口群像》

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