兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(c少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字hū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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