要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(ch81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程ū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款1381的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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