兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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