因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的(de)存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台(tá海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少i)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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