要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zē张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗ng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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