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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一(yī)季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料的(de)价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投(tóu)料(liào)需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿(ná)大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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