关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市(shì)场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司(sī)的(de)生(shēng)产经营有直接关系(xì)的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(niá错一个题就往阴里装一支笔n)间，原料菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全错一个题就往阴里装一支笔(quán)茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能(néng)处(chù)于(yú)爬(pá)坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂的(de)投产及产能(néng)释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来(lái)不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不(bù)确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力(lì)从进口成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累(lè错一个题就往阴里装一支笔i)。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临(lín)的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季(jì)度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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