看看(kàn)周末有(yǒu)哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报(bào)

　　标普(pǔ)全球周五公(gōng)布的4月美国制(zhì)造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分(fēn)水岭(lǐng)50上方(fāng)，和(hé)服务业PMI均(jūn)不(bù)降反升，分别(bié)创半年(nián)和一年(nián)来(lái)新高(gāo)，综合PMI超预期(qī)强劲，创去年5月以来新高。其中的分项指数(shù)释(shì)放价格压力再度升温的警报(bào)信(xìn)号(hào)：4月购进(jìn)价格创去(qù)年11月以来新高，出厂价格创去年9月(yuè)以来新高。

　　标普全球的(de)经济学(xué)家在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可(kě)能上升(shēng)，或者至少(shǎo)一定程(chéng)度居(jū)高(gāo)不下(xià)。PMI数据(jù)重(zhòng)燃价格压力的通胀担忧(yōu)，数据公布后，美股承压下行，主要美股指盘中(zhōng)集(jí)体下(xià)跌；美国国(guó)债价格跳水、收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)，对利率更(gèng)敏感的2年期(qī)美债收益率一度较日内低位回升10个基(jī)点；PMI公布前曾(céng)逼近周(zhōu)四所创一(yī)年来低谷的美元指(zhǐ)数迅速抹平日(rì)内(nèi)跌幅转(zhuǎn)涨，刷新(xīn)日高。

　　在美联储官员最近(jìn)一再表态支持继续加息后，黄金大(dà)幅回落，本月内首次(cì)收盘失守2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落而(ér)全周累计(jì)由涨(zhǎng)转跌；工业金属总体继(jì)续下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪(jì)录高位后，市场开始担(dān)心中国的进口铜需(xū)求，加之(zhī)全周(zhōu)经济增长前景的担忧，伦铜连(lián)跌3日(rì)，同样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦锡(xī)虽然继续(xù)回落，但凭(píng)借周一大涨，全周仍累(lèi)涨。原(yuán)油周五(wǔ)反(fǎn)弹，但经济前(qián)景的担忧压顶(dǐng)，未能延续(xù)一个月来累(lèi)计涨势，汽油全周跌幅(fú)更(gèng)大，其(qí)受到美国能(néng)源部(bù)公布上周库存(cún)不降反增打击。

　　通胀严(yán)重！阿根廷中(zhōng)央银行加(jiā)息300基点(diǎn)

　　当地时间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行宣布将基准利率由78％上(shàng)调至81％，加息幅度达300个(gè)基点，高于此前(qián)市场预期的200个基点。

　　这是(shì)阿根廷央行(xíng)今年第二次(cì)大幅加息，今年3月，该(gāi)行(xíng)也同样加息了300个基点(diǎn)，将基(jī)准(zhǔn)利率从(cóng)75％上调至78％。而(ér)在去年，这家(jiā)央行也已经(jīng)经历了多(duō)次加息(xī)，总幅度达到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷央行在周(zhōu)四的声明中(zhōng)表(biǎo)示，此次加息(xī)主要是由于3月该国(guó)通胀加剧(jù)，央行未来(lái)将继续监测物价水平、外汇市场和(hé)货币(bì)总量变化，以对利率(lǜ)政(zhèng)策(cè)做出(chū)进(jìn)一步调(diào)整。

　　上(shàng)周公布的数据显(xiǎn)示，阿根廷3月环(huán)比通胀率为7.7％，是近20年来的最(zuì)高环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告(gào)，在各类(lèi)商(shāng)品和服务中，餐厅(tīng)酒(jiǔ)店消费、服装(zhuāng)鞋履和烟(yān)酒等同比(bǐ)价格(gé)变化(huà)最(zuì)大，涨幅均超过100％；通(tōng)信、教(jiào)育和交(jiāo)通运输等(děng)方面价格波动相对较小。

　　通胀(zhàng)报告(gào)发布当天，阿根廷总统府发(fā)言人加芙列(liè)拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月通胀严重主(zhǔ)要原因包括国际大(dà)宗商品(pǐn)价(jià)格受俄乌冲(chōng)突影响上(shàng)涨以(yǐ)及今年初阿根(gēn)廷发生(shēng)严重旱灾(zāi)等。另一项市(shì)场预期调查报告还显示，2023年阿根(gēn)廷(tíng)通胀率将达(dá)110％，而摩(mó)根大通认为这(zhè)一数字可能(néng)会达到130％。

　　美(měi)国多地遭(zāo)恶劣(liè)天(tiān)气袭击，超(chāo)1500万人(rén)面临严重雷暴风险(xiǎn)

　　当地时间(jiān)4月21日，美(měi)国(guó)得克(kè)萨斯州(zhōu)在内的多个地区持(chí)续遭到恶(è)劣天气(qì)袭击，超(chāo)过1500万人面(miàn)临严重雷暴(bào)的风险。风暴预(yù)测(cè)中心(xīn)表示，强雷(léi)暴会产生冰雹(báo)、狂风和龙卷风等天(tiān)气状(zhuàng)况，得(dé)州沿海地区到密西西(xī)比河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地(dì)区将受(shòu)到(dào)影响，部分地区的(de)洪水威胁增加。得州(zhōu)圣安东尼奥国(guó)际机场和(hé)奥(ào)斯汀-伯格(gé)斯(sī)特罗姆国(guó)际机场20日晚上(shàng)因天(tiān)气状况(kuàng)而临(lín)时停(tíng)飞。此外，俄克拉(lā)何(hé)马州19日(rì)遭受(shòu)龙卷(juǎn)风侵袭，共造成3人死亡。俄克拉(lā)荷马州州长凯文·斯蒂特宣布该州部分(fēn)地区进入(rù)紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月(yuè)21日(rì)，中新网(wǎng)援引(yǐn)美(měi)联社(shè)报道，当地时间20日，美国保守派电台主持人拉里·埃尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他将参加(jiā)2024年的(de)美国总统竞选。

　　据(jù)美国有线电视新(xīn)闻网（CNN）报道，在(zài)过(guò)去的几十年(nián)里，埃尔德一直(zhí)在媒体行业(yè)工作，1993年(nián)，他开始主(zhǔ)持自(zì)己(jǐ)的(de)广(guǎng)播节目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目在保守派中拥有了一批(pī)追随者。

　　低(dī)库(kù)存(cún)支撑(chēng)棕榈油近月价格

　　昨日，油脂(zhī)期货继续下(xià)挫，棕榈油主力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收(shōu)盘(pán)于8357元/吨(dūn)，跌幅(fú)达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破前(qián)低(dī)7558元/吨，创下逾两(liǎng)年新低(dī)。

　　申银万国期货油(yóu)脂分(fēn)析师聂波表示，一(yī)方面，原油下跌较多，市场重(zhòng)回原油(yóu)需(xū)求逻辑(jí)，美国(guó)经济数据较(jiào)差(chà)，市场预期经(jīng)济衰退，另(lìng)外5月可(kě)能再度加息。另一方面，国(guó)内经济处于弱复(fù)苏状态(tài)，油脂实(shí)际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼(ní)棕榈(lǘ)油产量环比减(jiǎn)少(shǎo)0.26％，减幅低于(yú)历史均值7.7％，2月印(yìn)尼(ní)降雨偏少，产量恢(huī)复潜(qián)力高。2月(yuè)出口(kǒu)环比减少1.56％至(zhì)290万吨，出(chū)口减幅同样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份国际豆(dòu)棕FOB价差还在200美(měi)元(yuán)/吨(dūn)以上，促进棕榈油(yóu)出口，但是由于2月工作(zuò)日少，假期(qī)多，最终(zhōng)数(shù)量出现下滑。2月印(yìn)尼棕榈油表(biǎo)观消费(fèi)略增至(zhì)181万吨。其中，生(shēng)物柴油(yóu)消耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和化工消(xiāo)费增(zēng)加2万吨至99万(wàn)吨。年初以来，印尼(ní)生物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月月均产(chǎn)量低于110万千升(shēng)（2023年目标(biāo)1315万千升），生柴端的需求驱(qū)动(dòng)暂时略(lüè)弱。2月底(dǐ)印尼棕(zōng)榈油库存下滑至264万(wàn)吨，库存偏低。马来西亚3月底棕(zōng)榈油库存同样偏(piān)低，导致近月产(chǎn)地报价相对内(nèi)盘偏强，近月进(jìn)口倒挂较多，远月倒挂少(shǎo)，4月(yuè)到港预估17万吨，数量少，国内持续(xù)去库存，棕榈油5—9月差(chà)走扩至(zhì)500元(yuán)/吨以上，而豆(dòu)油套利(lì)盘压(yā)力更大，豆(dòu)棕2309价差也(yě)达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两国旱季明显，4月(yuè)下旬印尼部分(fēn)地区降雨略偏多，总体利于产量恢复，近(jìn)期(qī)棕榈果价格下(xià)跌也侧(cè)面验证，7月、8月厄尔(ěr)尼诺的出现助(zhù)于提高(gāo)产量，国际(jì)豆棕价差跌(diē)入负值，印(yìn)度(dù)还有(yǒu)毛豆(dòu)油和(hé)毛(máo)葵油各200万吨的免税额度(dù)，斋月后通常是需求淡(dàn)季，最近印度也(yě)取消了(le)棕榈油(yóu)订单(dān)。因(yīn)此，短期棕榈油低库存支撑(chēn吴亦凡还出得来吗g)价格，但中长期产地累库可能性较大。”聂波吴亦凡还出得来吗说。

　　银河期货(huò)油脂(zhī)油(yóu)料(liào)分析师陈(chén)界正告诉期货日报记者(zhě)，虽然近(jìn)端因为(wèi)斋月(yuè)的原因，GAPKI数据以(yǐ)及马来(lái)的MPOB数据的超预期去库继(jì)续(xù)支撑(chēng)近月价格，但(dàn)是2月印尼(ní)产量位于历史同(tóng)期最高(gāo)位(wèi)，且(qiě)未来产区产量季节性恢(huī)复，国内、印度高库存，欧(ōu)盟进(jìn)口受到菜油供应压力(lì)的(de)抑制，远端的(de)产区产量恢(huī)复以及出口走(zǒu)弱较为明(míng)显，预计4—6月(yuè)份将不断(duàn)累库。且豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价(jià)差走高至200美元(yuán)以上，巴西大(dà)豆的集中出口，使得国际豆油(yóu)的(de)供应愈发充足，国内(nèi)消费以及印度消费暂(zàn)无(wú)明显增量，因此，当前棕榈油远端(duān)继续维持逢(féng)高(gāo)空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前国(guó)内库(kù)存(cún)较(jiào)高，产区库(kù)存较(jiào)低，国(guó)内棕榈油盘面(miàn)偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅明(míng)显大于(yú)国内，远月进口利润(rùn)倒挂维持在(zài)-300附近。但是4月18日给(gěi)出了(le)进口(kǒu)利润，新增8—9月买船6船(chuán)。海(hǎi)关数据显示，3月(yuè)份全国共(gòng)进(jìn)口(kǒu)24度39万(wàn)吨(dūn)。近期消费疲软(ruǎn)，去库不及(jí)预期，终端消费(fèi)仅为弱复苏，虽(suī)然短期(qī)将会逐步去库(kù)，但未来产区压力逐(zhú)步体现(xiàn)，预计(jì)进口利润将会逐步修复，国内也将(jiāng)会不(bù)断买船，基差(chà)因此滞涨回调(diào)。

　　“此(cǐ)外，现货市场人(rén)气(qì)一般(bān)，成交不多，但是到(dào)船迟滞(zhì)，令(lìng)港口去库(kù)存加(jiā)快(kuài)，基差(chà)暂稳。由于(yú)4—5月份买船到港(gǎng)较少，上周港口库存继(jì)续小幅去(qù)库，现(xiàn)为81.3万吨左右，下周预计继续去(qù)库。后续需继(jì)续关注实(shí)际消费(fèi)以及买船情况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧洲菜油价(jià)格再度开启反弹(dàn)，多个(gè)国家禁止乌(wū)克兰(lán)出口粮食(shí)，价(jià)格冲击(jī)减弱，进口加(jiā)拿大菜(cài)籽榨利同(tóng)样亏损(sǔn)，菜(cài)豆油2309价差扩大至(zhì)800元/吨左(zuǒ)右，华东(dōng)地(dì)区三(sān)级菜油和一级大豆油现货价差也扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆(dòu)油现货价(jià)差由负转(zhuǎn)正后，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰君安期货(huò)农产品分析师傅博表示，目(mù)前来看(kàn)，菜(cài)油仍然缺乏上涨的驱动。随着菜油现货价格(gé)跌至(zhì)比豆油便宜，以(yǐ)及(jí)目前(qián)菜(cài)油(yóu)的累库程度还算正常，菜油(yóu)的利空(kōng)阶(jiē)段性(xìng)算是交(jiāo)易充分了(le)。但是(shì)，菜油(yóu)的(de)基本面并未转好(hǎo)。

　　“多(duō)个国(guó)家生物柴(chái)油政策执(zhí)行不及预(yù)期，对于植物油消费增(zēng)速不会像之前那么高。欧洲菜籽将(jiāng)于6月开始收割(gē)，7月出(chū)口开始增多，增产背景下可能再度对价格(gé)产生冲(chōng)击。”聂(niè)波说。

　　陈界正分析称，从国内(nèi)的情况(kuàng)来看，菜油从(cóng)2月(yuè)中旬到现(xiàn)在已经拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜籽集(jí)中到港的影响，上(shàng)周压(yā)榨量为10万(wàn)吨，预计后续继(jì)续维持高位运行。因(yīn)为进口(kǒu)菜油到港，以及压(yā)榨厂开机，预计后续库(kù)存将开始不断累积， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到(dào)港约65万吨(dūn)以上，未来整体(tǐ)的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港口库存上周继续(xù)大(dà)幅(fú)累(吴亦凡还出得来吗lèi)积，现(xiàn)为33.4万吨，预(yù)计(jì)下(xià)周将会继(jì)续累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口量(liàng)要比3—6月少，但是(shì)每个(gè)月维(wéi)持在24万吨以上的水平，而(ér)且菜油进口(kǒu)量(liàng)预计会维持高位，特别是6—7月份的菜油进口量预(yù)计偏(piān)大。此外，澳洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)的进(jìn)口仍然是个未知数，总体来看，菜油的供应(yīng)并没有(yǒu)大幅收缩的预期。同时，菜油的(de)需(xū)求还受到(dào)棉油、玉米(mǐ)油等其他小(xiǎo)油种的(de)影(yǐng)响，菜油价格需要保(bǎo)持竞争力，要维(wéi)持和豆油的低价差来(lái)刺(cì)激需求(qiú)。”傅博(bó)说。

　　展望后市，陈界正认为，前期菜油的进(jìn)口盘(pán)面利(lì)润(rùn)打开，未(wèi)来菜(cài)油将不(bù)断到(dào)港。欧洲受到菜油供应压力的影响(xiǎng)，现货价格(gé)维持弱势，进口端带(dài)动国内盘(pán)面偏弱。全球(qiú)菜(cài)籽供应恢(huī)复格局较为明(míng)确，后期国内的(de)供应也(yě)会愈发宽(kuān)松。近端菜油(yóu)继续维持逢高抛空(kōng)的思路。后续需(xū)要重点关注(zhù)加拿大新一季菜籽播种生长情(qíng)况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要关注国际市场的菜籽和菜油供(gōng)应情(qíng)况，关注是(shì)否(fǒu)会有(yǒu)新(xīn)增供应或(huò)者(zhě)上游成(chéng)本端(duān)的变化(huà)因素(sù)的影响(xiǎng)；另(lìng)一方面(miàn)，要(yào)关(guān)注国内(nèi)菜(cài)油的累(lèi)库情况和国内豆油(yóu)的价(jià)格，预计接(jiē)下来一段时(shí)间(jiān)，国(guó)内菜油价(jià)格会跟随(suí)豆油价格波动(dòng)。

　　供需格局变(biàn)化(huà)致豆油表(biǎo)现垫(diàn)底

　　豆油方(fāng)面，本周(zhōu)初市场还在担忧进口大豆CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日华(huá)南(nán)油厂恢复(fù)开机，20日后(hòu)其他地方油(yóu)厂也在陆续恢复，下周开始(shǐ)周度压榨(zhà)量明显增(zēng)加。

　　据傅博介绍，4月(yuè)下旬到7月上(shàng)旬，预计(jì)大豆到港量接近3000万吨(dūn)，几乎(hū)是历史同期最高的进口量，所以预计大(dà)豆压榨量将从目前(qián)的150万吨/周大(dà)幅回升至180万(wàn)—200万吨/周，对(duì)应的豆油供应量将(jiāng)从每(měi)周的28.5万吨增加到34万—38万吨，并(bìng)且可(kě)能(néng)将持(chí)续(xù)2个月(yuè)以上。

　　“随着大豆不断(duàn)过关，部分工(gōng)厂预计逐步(bù)恢复(fù)开机。当(dāng)前(qián)已公布(bù)拍储 17.7 万吨。上(shàng)周压榨量(liàng)为147万吨左(zuǒ)右，压榨量较上周(zhōu)提升(shēng)较多。由(yóu)于部分(fēn)工厂仍处于缺豆停机状态，预(yù)计短(duǎn)期开(kāi)机(jī)继续位于低位(wèi)，下(xià)周开机预计将会(huì)继续恢复提升。上周库存(cún)小(xiǎo)幅累库(kù)，现为60.17万吨，维持在历史同期低(dī)位(wèi)，预计下(xià)周(zhōu)将会继续累(lèi)库。现货市场乏善可陈，预计本周全国大豆压榨量将(jiāng)升至150万(wàn)吨，豆(dòu)油供(gōng)应(yīng)紧张(zhāng)情况有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，豆油的需求并(bìng)不乐观。傅博表示，目前，豆油(yóu)现货价格比棕榈油和菜油价(jià)格贵，随着华东、华北地(dì)区温度升高，棕榈油对豆油的消费(fèi)替(tì)代增加(jiā)，西(xī)南地区菜油对(duì)豆油的替代正在发生(shēng)。一些(xiē)食(shí)品加工、饲料等领(lǐng)域的(de)豆(dòu)油(yóu)需求也会(huì)因为(wèi)豆油价格过高而(ér)减少。

　　“豆(dòu)油需(xū)求暂(zàn)乏亮点，下游节前备货不(bù)积极(jí)，贸易商(shāng)采购(gòu)心态谨慎。预计 5月上旬供(gōng)应将会逐步转(zhuǎn)向宽松转变。后期需要重点关注(zhù)南国内大豆到港通关以及整体的开(kāi)机情况。新(xīn)一季美豆(dòu)的播种生长(zhǎng)情况将决定豆油(yóu)盘面的相对强弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅(fù)博(bó)认为，供(gōng)应增(zēng)加而需求偏弱，再加(jiā)上进口大豆成本下行(xíng)，豆油基本面从目前的低(dī)库存(cún)、高基(jī)差，转(zhuǎn)变为累库加基差(chà)下行(xíng)的预期，即豆油(yóu)的基本面转差(chà)。而同时(shí)，4—6月份的(de)棕榈油是降库(kù)预期，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自身的供应压力进行了一波交易(yì)，目(mù)前走(zǒu)势(shì)跟随豆油波动(dòng)。因此，阶段性来看，供(gōng)应的边(biān)际(jì)变化(huà)和(hé)需求预期都(dōu)预示(shì)豆油可能是未来一段(duàn)时(shí)间(jiān)三(sān)大油脂中最弱的。

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