财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(k广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良uài)个(gè)股中国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市(shì)场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良0000; line-height: 24px;'>广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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