要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng一个男的长期不碰他老婆是什么原因)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(一个男的长期不碰他老婆是什么原因fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司一个男的长期不碰他老婆是什么原因签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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