要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(q太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋ī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市<太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋/p>

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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