民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们(men)把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境(jìng)内和境(jìng)外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订(dìng)单(dān)总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快(kuài)速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮(lún)产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和(hé)金(jīn)额或将大(dà)增，主因(yīn)去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要(yào)与之(zhī)前客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足，本(běn)次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会(huì)反馈出(chū)来(lái)的(de)信(xìn)息(xī)是(shì)当下(xià)高效(xiào)益(yì)客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可(kě)能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东整体的(de)采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企业(yè)之间感受(shòu)存在(zài)明(míng)显差异(yì)。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)正面临(lín)较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地(dì)区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向(xiàng)东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句>

　　调(diào)研样本(běn)企业(yè)数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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