昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知(zhī)情(qíng)人士透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务(wù)上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要立法者花(huā)几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案(àn)，而是(shì)一份包含几个关键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预(yù)计谈判代表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开支的最(zuì)高限额(é)，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由(yóu)支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决(jué)定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市(shì)场形势并及时(shí)作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势(shì)的评(píng)估(gū)。美(měi)国加息阻碍(ài)了油(yóu)价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月(yuè)或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会(huì)议中美联储肯定会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心(xīn)业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系(xì)集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以来新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并(bìng)创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研(yán)中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报(bào)记者采访时表示，近期(qī)黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临(lín)近，市场各方(fāng)的(de)避险观望情绪较为明显；而(ér)从美联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要(yào)来看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近(jìn)，近期美(měi)元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，虽(suī)然目(mù)前铁水产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但(dàn)随(suí)着成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格的(de)大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升(shēng)，减(jiǎn)产不(bù)及(jí)预(yù)期以及原(yuán)料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循(xún)环(huán)，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而(ér)在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢产(chǎn)量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种(zhǒng)周度表(biǎo)观消(xiāo)皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思费(fèi)量均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题(tí)来看，方正(zhèng)中期期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下(xià)三(sān)个方(fāng)面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压(yā)力(lì)会明显(xiǎn)增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的(de)政策不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据(jù)公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还在(zài)持(chí)续，价(jià)格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个(gè)条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目前(qián)情(qíng)况来看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下，近(jìn)期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离(lí)2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁(tiě)矿石(shí)库存和(hé)钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场(chǎng)力量的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下半年显现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有利于(yú)钢材出口再(zài)上(shàng)台(tái)阶等因(yīn)素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前(qián)的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶(jiē)段反弹。

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