因市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器(qì)产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的(de)美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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