昨夜，据路透社(shè)最新报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务上限(xiàn)达(dá)成(chéng)协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可能需要(yào)立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含几个关(guān)键数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防(fáng)，一些议员(yuán)表示(shì)不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面(miàn)对(duì)面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交(jiāo)易员(yuán)们完(wán)全押注美联(lián)储会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再(zài)度加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合(hé)约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家(jiā)市(shì)值突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的(de)市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数(shù)据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达(dá)从(cóng)全球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益(yì)远超人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适(shì)合AI训练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最(zuì)低下(xià)探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次(cì)走弱(ruò)。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研(yán)中心(xīn)黑(hēi)色高级研究员(yuán)黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采访时表(biǎo)示(shì)，近期(qī)黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前美国两党对于政府债务(wù)上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下(xià)来(lái)继续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数(shù)走强对(duì)于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公(gōng)布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据(jù)略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联性较强(qiáng)的(de)黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并(b50克有多少参照物图片，50克有多少参照物ìng)无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然目(mù)前铁(tiě)水产(chǎn)量已经(jīng)见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料(liào)价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期(qī)50克有多少参照物图片，50克有多少参照物以及原料(liào)成(chéng)本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内(nèi)钢(gāng)材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品市场(chǎng)整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需(xū)求底部(bù)徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个(gè)月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距(jù)离此(cǐ)前预期有(yǒu)较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同时预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控(kòng)政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问(wèn)题(tí)来(lái)看，方正中期期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉(sù)记者(zhě)，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度(dù)以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利(lì)空可(kě)能来自(zì)海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期后，国内(nèi)下一个相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半(bàn)年(nián)度(dù)经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货(huò)均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的(de)市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，在(zài)期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区(qū)间有利于行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政策面和(hé)市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月(yuè)，我们(men)对黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前(qián)的(de)偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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