要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)选择复句例子十个，选择复句例子5个重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（3选择复句例子十个，选择复句例子5个01308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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