兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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