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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人(rén)机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人(rén)机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回(huí)落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提(tí)高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了(le)较(jiào)大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如(r上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗ú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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