昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和(hé)另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人(rén)士称(chēng)，最终可能(néng)达(dá)成的不会(huì)是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由支配开支(zhī)的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但让(ràng)议(yì)员们(men)在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的(de)六(liù)个月(yuè)来首次面对(duì)面会议不太可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的评(píng)估。美国(guó)加息阻碍了油(yóu)价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的(de)最新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有(yǒu)效联(lián)邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为(wèi)接下(xià)来两次会议(yì)中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均(jūn)止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的(de)英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值曾达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元(yuán)，几(jǐ)乎(hū)相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上(shàng)最大(dà)单日(rì)市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新(xīn)的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元(yuán)；调(diào)整后每股收(shōu)益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计(jì)第(dì)二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂(zá)的人工智能(néng)计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来(lái)，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务(wù)上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随(suí)着(zhe)截止日(rì)期临近，市(shì)场各方(fāng)的(de)避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排(pái)除接下(xià)来继(jì)续(xù)加息(xī)的可能性，当(dāng)前美联(lián)储6月加息(xī)概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期(qī)美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公(gōng)布的(de)社融(róng)和(hé)固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的(de)后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多(duō)因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现来看碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回(huí)升，减产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原(yuán)料成本持续下移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来(lái)钢材下(xià)游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进(jìn)一步(bù)压(yā)低(dī)了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长(zhǎng)汤碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量冰华(huá)告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年(nián)以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国(guó)内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自海外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应压力(lì)会明(míng)显增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在(zài)经历(lì)4-5月(yuè)份的(de)政策(cè)不及预(yù)期(qī)后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立(lì)需要黑色(sè)商品整体供应回(huí)落(luò)，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价(jià)格(gé)惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初期的(de)价格(gé)区(qū)间有利(lì)于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前距(jù)离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库(kù)存和钢(gāng)材(cái)社会库(kù)存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以及(jí)国内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期(qī)反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后续(xù)进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反弹。

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