在锂价初现企稳态势的微妙时点，头部锂(lǐ)电(diàn)厂商(shāng)如何看待？行业去库存(cún)进siki老师是哪个大学的？(jìn)展又(yòu)如(rú)何？

　　披露年报和一季报(bào)后(hòu)，市值近(jìn)500亿元的锂电巨头(tóu)国轩(xuān)高(gāo)科4月28日(rì)举办媒体开放(fàng)日(rì)上作出一系列判断。在交流中，公司管理层对中国(guó)基金报记(jì)者表示，近期“跌跌(diē)不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨之(zhī)间(jiān)形(xíng)成震荡。

　　同时，该(gāi)公司(sī)一(yī)季报显示(shì)，库存“水位”已经显著降低，压(yā)力已(yǐ)并不明显。这也在一定程度上反映(yìng)了(le)电池厂商们近期(qī)去库(kù)存动(dòng)作的“一(yī)致性(xìng)”。

　　而且需要注意的是，在国轩(xuān)高科方面看来(lái)，储能行业(yè)今年上升空间预计将(jiāng)高于动力电池(chí)。换言之，从增速(sù)方面看，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池，带动(dòng)电(diàn)池厂(chǎng)商出货持续(xù)增长。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂(lǐ)电(diàn)池核心原(yuán)材(cái)料，碳酸锂价格大起大落在(zài)市场上引起巨(jù)大争(zhēng)议。“就(jiù)为了买100吨(dūn)碳酸锂(lǐ)，我们曾(céng)经(jīng)开车16个(gè)小时经过1600公(gōng)里路程，” 国轩高科(kē)高(gāo)级副(fù)总裁(cái)、中国业务板块总裁(csiki老师是哪个大学的？ái)王启岁(suì)笑(xiào)称。这(zhè)也在一定程(chéng)度(dù)上(shàng)反映了锂价(jià)迅速上(shàng)涨给下游带来的(de)阵(zhèn)痛。

　　不过，今年以来(lái)锂价又迅速(sù)击穿(chuān)20万(wàn)元关(guān)口，在近期才有(yǒu)明显企稳趋(qū)势。毕竟，在4月12日之前，电池级(jí)碳酸锂价格已经连(lián)跌52天。而且(qiě)在(zài)此(cǐ)前30天内，价格共计跌(diē)去19.25万元/吨。

　　而据上(shàng)海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内(nèi)，电池级碳酸(suān)锂价格已经连(lián)续两日上涨，两日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万元(yuán)/siki老师是哪个大学的？吨，反(fǎn)弹趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在(zài)什么区(qū)间较(jiào)为合理(lǐ)，国(guó)轩高科方面也给(gěi)出(chū)自(zì)己研判(pàn)。王启岁在(zài)会上表示，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可(kě)能形成振荡(dàng)期。“我们通过一季度观(guān)察来看，新能源行业处于(yú)稳定(dìng)增(zēng)长(zhǎng)阶段(duàn)，储能行业在一季(jì)度是处于投标、招标(biāo)的阶段，第三季度将迎来大(dà)规(guī)模交付，而储能大规模交付会(huì)带来产能复苏，碳酸锂价格预计会维(wéi)持在这个区(qū)间之(zhī)内(nèi)。”

　　实际上，碳酸(suān)锂价格(gé)下降(jiàng)，对于电(diàn)池厂商的毛(máo)利(lì)率提升已经有了立竿见影效果。

　　从毛利率方面来看(kàn)，国轩高(gāo)科(kē)在一季度达到了(le)18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出(chū)1.15个(gè)百分点。实(shí)际上，同(tóng)样的情况也发(fā)生在宁(níng)德时代与亿纬(wěi)锂能身上，其中宁德时代(dài)一(yī)季度毛利(lì)率为21.27％，较去(qù)年全年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂(lǐ)能则(zé)不如前两者(zhě)明显(xiǎn)，但也提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为(wèi)，在碳酸锂回归理性价格(gé)之后，新能源(yuán)汽车市(shì)场会趋于(yú)较(jiào)为合理(lǐ)增(zēng)长。“去(qù)年是600万辆(liàng)，经(jīng)过一季度(dù)之后，我们依然(rán)判断(duàn)今年新能源汽车应该在(zài)900-950万辆区(qū)间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正在加速产(chǎn)能扩张。其南京基地(dì)智(zhì)能制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春基地(dì)10GWh动力电池项(xiàng)目、庐江基地年产20万吨高端正极材(cái)料项目(mù)、桐城(chéng)基地年产(chǎn)40GWh动力电池项目一期(qī)、柳州基地年(nián)产10GWh电(diàn)池项目(mù)等多个项目相继投(tóu)产。据规划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果(guǒ)明显

　　国轩高科的一季报显示，其截至报告期(qī)末其(qí)存货余(yú)额为(wèi)65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一(yī)季(jì)度末，存(cún)货占总资产比(bǐ)例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行(xíng)业整体状况(kuàng)看，国轩高(gāo)科存(cún)货(huò)水(shuǐ)平(píng)保持了(le)较低位置。国轩(xuān)高科高级副总裁(cái)蔡(cài)毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂(lǐ)原材料有(yǒu)自产能力，因此其外购仅补(bǔ)充(chōng)自产(chǎn)不足，“外(wài)购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩(xuān)高科存货水位下降(jiàng)，也(yě)反(fǎn)映了行业整体状况，不少电池厂商(shāng)存货余额(é)均在下降。其中宁德时代一(yī)季度报告显示，其(qí)库存金额(é)已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂能一季报也显示，其存(cún)货金额从去年底的(de)85.88亿元，降至78.6亿(yì)元，环比(bǐ)下滑8.48％。据记(jì)者(zhě)了解，已经有库存较低的电池厂(chǎng)商提到，库(kù)存(cún)已恢复至(zhì)健康水平，后续将根据(jù)规划，逐步进行补货。

　　东(dōng)吴证券近期在一(yī)份研报中指出，在电(diàn)池(chí)环节，厂(chǎng)商(shāng)从22Q4开始去(qù)库存(cún)，生产材料均(jūn)维持极(jí)低库存，电池本身库存(cún)不足1个月；另外在中游(yóu)材料方面，正极和(hé)电解(jiě)液库存周(zhōu)期大幅下(xià)降至7天左右(yòu)，负极因(yīn)石墨化需要一个月时间(jiān)，库存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月(yuè)正常库存。

　　该(gāi)机构认为，目(mù)前库存(cún)多集(jí)中于(yú)上游(yóu)锂盐厂，中(zhōng)游材料(liào)库(kù)存极(jí)低，基本保持7天的最低安全库存。若下游需(xū)求恢复，将带来强烈(liè)补库需(xū)求。

　　值得注意的是，在去库存的过程(chéng)中，国(guó)轩高科也在积极尝(cháng)试“出海(hǎi)”。该公司在2022年(nián)加速全(quán)球化步伐，收购博世集团的德国(guó)哥廷根(gēn)工厂，于2022年6月开始改造并已顺利投(tóu)产，开(kāi)始欧洲本(běn)地化运营。其年报显示，2022年该公司海外销售(shòu)收入(rù)达到(dào)29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储(chǔ)能相(xiāng)关产品供不应(yīng)求

　　此前市场普遍预计，储能有望(wàng)接棒(bàng)动力电池，带动电(diàn)池(chí)厂商(shāng)出货增长。近(jìn)日(rì)，宁德时代(dài)也(yě)作(zuò)出(chū)判(pàn)断认为，储能方(fāng)面今年预计增速将会比动力电(diàn)池更高(gāo)。

　　王启岁(suì)在交流中也认同这(zhè)一(yī)观点。他预计(jì)，储能行业今年上升空间(jiān)预计会高(gāo)于动(dòng)力(lì)电池，其中国外家储(chǔ)市场(chǎng)需(xū)求预(yù)计会在下(xià)半年放量，而国内(nèi)大储市场方面(miàn)，今(jīn)年一季度处(chù)于(yú)招标阶段，自二(èr)季度(dù)开(kāi)始将(jiāng)进入交付(fù)阶段，目前相关产品(pǐn)供不应(yīng)求。

　　从国轩高科(kē)披(pī)露的年报数(shù)据(jù)显示，其储能(néng)业务在2022年实(shí)现了(le)35.08亿元的营收，同比增长幅度达到186.49％，已经(jīng)高于(yú)其动力(lì)电池(chí)业务116.4％的(de)增(zēng)速。按照(zhào)这一数据(jù)计算，储能业务(wù)已经占(zhàn)到(dào)其总营收的(de)15.22％，而在2021年，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储能行业的空间比(bǐ)动力(lì)电(diàn)池(chí)上(shàng)升空间更大(dà)，“这(zhè)是一个需求量大于(yú)供应(yīng)量的领域，不存(cún)在需求疲软或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他指(zhǐ)出，首先在家储环节，因(yīn)为涉及(jí)到用(yòng)电(diàn)需求，每年到(dào)了(le)第二季度开(kāi)始后(hòu)才(cái)爆(bào)发。而在大储环节，国内下游招标、立项(xiàng)都在一季度(dù)，真正出(chū)货是在二(èr)季度以后(hòu)，目前订单状况看来是供不应求。此外，海外的(de)客户也正逐渐接受中国(guó)的(de)标准化集装箱(xiāng)产(chǎn)品。

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