金融界5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情“中(zhōng)特(tè)估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则(zé)重磅(bàng)消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银(yín)行(xíng)承办(bàn)的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的重要内(nèi)容为(wèi)“在服务(wù)中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业(yè)估值(zhí)提升和(hé)高质量发展”。参(cān)会机构(gòu)包括(kuò)银(yín)行、保险、基金和券商(shāng)人士。

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　　消(xiāo)息(xī)发布(bù)后(hòu)，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是“中特(tè)估”概(gài)念的(de)升(shēng)级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国(guó)人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻(fān)红，邮储(chǔ)银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体(tǐ)发(fā)威下(xià)，上证综指午(wǔ)后(hòu)迅速(sù)翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续走势，机构(gòu)之间(jiān)的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩散过快过多，股息(xī)支付能(néng)力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资(zī)主题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示(shì)，AI主题(tí)和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的(de)板块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基(jī)金(jīn)新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在4月净流(liú)出(chū)24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较前3个(gè)月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距(jù)。在缺乏(fá)持(chí)续增(zēng)量机构资金(jīn)的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫(yì)后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的(de)经济(jì)预(yù)期(qī)下修过程中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物，过度杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩(jì)驱动策略的潜(qián)在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)直言(yán)，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当(dāng)前位(wèi)置对(duì)他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的(de)角度(dù)而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的(de)直观(guān)判断，这代(dài)表着资金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密(mì)集发(fā)售(shòu)

　　不过(guò)在资(zī)金面，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为(wèi)今(jīn)年全市(shì)场(chǎng)规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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