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　　今年以来，港股走势可谓一波三折(zhé)，香港恒生指数涨1.52％至(zhì)20330点关口。目前基(jī)金(jīn)一季报披露渐落帷幕，整体来(lái)看，陆(lù)港通基金整(zhěng)体港股仓位(wèi)略有提(tí)升(shēng)，大幅加仓(cāng)AI、油气、电力等行业，腾讯控股、美团-W、中国移动(dòng)、中国(guó)海洋石油(yóu)、快手-W等为重仓股。

　　多位港股(gǔ)基(jī)金基金经理表示，预计港股市(shì)场(chǎng)已经进入(rù)了企业盈利(lì)的拐点且即将迎来(lái)收入加(jiā)速扩张，未(wèi)来(lái)港股市场将(jiāng)在波动(dòng)中上行，板(bǎn)块方(fāng)面(miàn)，看好(hǎo)政策(cè)优(yōu)化下的(de)消费和(hé)地产、预期反转修复的互联(lián)网和医药、高景气的(de)制造业等。

　　一季度港股(gǔ)基金(jīn)仓位略有(yǒu)上(shàng)升，大(dà)幅加仓AI、油(yóu)气、电力等

　　Wind数据显示，在(zài)5000多只陆港(gǎng)通基金(jīn)（不(bù)同份额分(fēn)开统计，下同）中含“港”字的(de)主动权益基金近400只，这些都(dōu)是“高纯度”以(yǐ)港股(gǔ)为投资(zī)方向(xiàng)的基金(jīn)。截至一季度末(mò)，这些(xiē)基金的(de)港(gǎng)股平均仓(cāng)位为62.39％，较去(qù)年底(dǐ)微升0.38个百分点(diǎn)，其中有83只(zhǐ)基(jī)金港股持仓在(zài)90％以上。

　　今年以(yǐ)来，以恒生(shēng)科(kē)技指数为代表的港股数字经济呈现了(le)上涨、调整、反弹的N型(xíng)走(zǒu)势，截至(zhì)4月23日，香港(gǎng)恒生指数(shù)涨(zhǎng)1.52％至20330点(diǎn)关口。

　　与此同时，不少知名基金经理(lǐ)在一季度加(jiā)大了对港股的投资力度，提(tí)升(shēng)港股配置在10-40个百分点(diǎn)不等。比如，崔宸龙管理的前(qián)海开源沪港深新机遇(yù)A，港股仓位由去年底的1.18％提升至今年一季度末的(de)39.13％；史博管理的南方港(gǎng)股创新(xīn)视野一年持有A，港(gǎng)股仓(cāng)位由去(qù)年底的71.08％提升至今年一季度末的81.82％；赵宪成(chéng)管理的博时(shí)港股通(tōng)红利(lì)精选A，港股仓位由去年底的70.80％提(tí)升至今年一季度末的88.35％；刘扬管理的国(guó)投瑞银(yín)港股通价值发现A，港(gǎng)股仓位由去年底的(de)78.83％提升至今年(nián)一季(jì)度末(mò)的92.92％；曲径(jìng)管理(lǐ)的中欧港股数字经济A，港(gǎng)股仓位由去年(nián)底的83.22％提升至今年一季度末(mò)的89.22％。

　　按照(zhào)持有(yǒu)市值统计，截(jié)至一季报(bào)，被陆(lù)港通(tōng)基金重仓的前十(shí)大港股分(fēn)别为腾(téng)讯控股、美团(tuán)-W、中(zhōng)国移动、中国海洋石油、快(kuài)手-W、药明生物、香港(gǎng)交易所、青岛(dǎo)啤(pí)酒股份、李(lǐ)宁、华润啤酒(jiǔ)，涵盖通(tōng)信服务、油气开采、数字媒体、生物(wù)制品(pǐn)、多(duō)元金融、服装家纺、视频饮(yǐn)料等(děng)领域。其中，腾讯(xùn)控(kòng)股、中国(guó)移动、中国海洋石油、快(kuài)手-W、青岛(dǎo)啤酒(jiǔ)股份获不(bù)同程度增持。

　　按照增持情(qíng)况排(pái)序，加仓幅度最(zuì)大的前十只港股为中国海洋石(shí)油、新天绿色能源、中远海(hǎi)能、商汤-W、中国旭阳(yáng)集团、中国石油化工股份、中国(guó)南方航空股份、华(huá)电(diàn)国际电(diàn)力股份、越秀地(dì)产、中广(guǎng)核(hé)电(diàn)力，分别涵盖油(yóu)气开采、电力、航运港口(kǒu)、IT服务、焦炭(tàn)、炼化及贸易、航空机场、房地产开发等领域。值得注意的(de)是，商汤-W涉及AI概念，陆港通基金(jīn)在(zài)一季度对(duì)其大(dà)幅加(jiā)仓1.24亿股。

　　港股市(shì)场或将(jiāng)在波动中上行，重仓(cāng)港股(gǔ)优(yōu)质龙头

　　对于(yú)港股(gǔ)后市(shì)，南方(fāng)港股(gǔ)创新视(shì)野一年持有(yǒu)基(jī)金基金(jīn)经理史(shǐ)博(bó)在一季度(dù)中表示，展望未来(lái)，仍然看好港股市场投资机会：中(zhōng)国经济(jì)方(fāng)面(miàn)，宏观(guān)经济仍在(zài)企稳回升，3月中国官(guān)方(fāng)制造(zào)业PMI为51.9％，制造业生(shēng)产活动(dòng)和市场需求继续(xù)增(zēng)加，非制造业(yè)恢(huī)复速度加快；海外无(wú)风险利率方面，3月初(chū)非(fēi)农和通胀数(shù)据以及突发的银(yín)行风险事(shì)件已经(jīng)让美联储过于强硬的紧缩(suō)预(yù)期有(yǒu)所趋缓，FOMC加息25bp意(yì)味着了加息进(jìn)入尾部(bù)区域(yù)；风险偏(piān)好方面，欧美银行业风险(xiǎn)事件对市(shì)场冲(chōng)击(jī)可(kě)控(kòng)，国内政策(cè)积极信号涌现。

　　基于(yú)此，预判港股市场将在波动(dòng)中(zhōng)上行(xíng)，在板块(kuài)配置方(fāng)面，我(wǒ)们(men)将(jiāng)加大对政策优(yōu)化(huà)下的消费和(hé)地产、预期(qī)反(fǎn)转修复(fù)的(de)互联网和(hé)医药、高(gāo)景气的制造业(yè)等板块的配(pèi)置(zhì)。

　　中欧港股数字(zì)经济基(jī)金经理曲径表示，港股数字经济(jì)的代表行业为(wèi)互联网和先进(jìn)制造，在经历了过(guò)去(qù)2年的(de)合规(guī)整治及业务(wù)梳理后，股价均(jūn)处在价(jià)值(zhí)投资区域，具有良好的投资性价比(bǐ)。同时，互联网相关公司，也更具有数(shù)据(jù)、平台(tái)和算法的(de)整(zhěng)合能力，通过(guò)推出人工智能相关模型及应用，提升(shēng)自身(shēn)运营效(xiào)率，以及(jí)对外输出算法和算力(lì)。作为人工智能赋能各个行业的元年，我们中长期看好港股(gǔ)数字经济(jì)板(bǎn)块(kuài)的前景。

　　华宝(bǎo)港股通香港基金经(jīng)理周欣表示，港股市场方面，港(gǎng)股市(shì)场大部分的企业盈利来源于(yú)中国内地，中国内地经济的环比上行将会(huì)支撑港股公司(sī)盈利(lì)的环(huán)比增(zēng)长，从而支(zhī)撑下港股(gǔ)公司下半年的市场表现。然(rán)而，虽然(rán)公(gōng)司(sī)盈利环比(bǐ)仍(réng)有一定的(de)增长(zhǎng)，但是由于基数效应，下半年港股盈利同比增(zēng)速会较上半(bàn)年有所回(huí)落。对于(yú)估值相(xiāng)对较高的行业将有(yǒu)一定的压力。

　　行业方面，受行业(yè)反垄断(duàn)的影响，TMT行业龙(lóng)头公司的估值仍将受到一定(dìng)程(chéng)度的压制，但是当行(xíng)业龙(lóng)头公司受情绪(xù)影响(xiǎng)出现超跌时，将会有较好的买入(rù)机(jī)会(huì)出现。生物医药(yào)行(xíng)业仍将处在(zài)行业快(kuài)速增长的红利中，但是随着中报业绩的(de)释放和四季度(dù)集采的预期，生物行业前(qián)期涨(zhǎng)幅较多的龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司可你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名能会出(chū)现一定的调整(zhěng)，但是通过自下而上的方(fāng)式生(shēng)物医(yī)药行业仍将有机会选出有较好成长(zhǎng)性的公司。

　　汇丰晋信沪(hù)港深(shēn)基(jī)金经理(lǐ)付倍佳表示，展望未来，我们(men)预计港股市场(chǎng)已经(jīng)进(jìn)入了企业盈(yíng)利(lì)的拐点且即将(jiāng)迎来收入加速扩张(zhāng)，并且(qiě)A股市场也即将(jiāng)进入(rù)企业(yè)盈利的拐点，这是推动两地市场向上的决定性因素。

　　在盈利周(zhōu)期(qī)“内强(qiáng)外(wài)弱”及加(jiā)息周(zhōu)期临近尾声流动性逐步宽松背(bèi)景下，中国资产的吸引(yǐn)力(lì)有望进一步凸显(xiǎn)。在A股(gǔ)及港(gǎng)股估值均在低(dī)位(wèi)、风险溢价均(jūn)在高位(wèi)的背景下，有(yǒu)望开启盈利与估值修复的戴维斯双(shuāng)击行情(qíng)。

　　主要关注三条投资主线：1.关注盈利(lì)增长高弹性的机会：由于中国(guó)经济修复有(yǒu)望成为全球投资的主线(xiàn)，因此经营杠杆弹性大、前期(qī)降本(běn)增效优的行业和板块更有望(wàng)受益于经济(jì)复苏(sū)，盈(yíng)利预测有较大上修空间；同时部分(fēn)龙头公司有(yǒu)长(zhǎng)期的前沿技术/产品储备以(yǐ)迎接下一轮的收入扩张机会，有望开启二次(cì)增长曲线，如互联网、部分可选消(xiāo)费、部分医药(yào)等。

　　2.关注收益风险(xiǎn)比显著右偏的机会：关注在未来经济周(zhōu)期中上行风险显著大于下行风险的行业。市场预(yù)期在低位(wèi)、景气(qì)度有拐点(diǎn)或持续性(xìng)超预期(qī)的行业。供需格局佳，价格弹性贡(gòng)献盈利超预期的行业，如电子(zi)、新(xīn)能(néng)源、有色金属等(děng)。

　　3.关注高股息资(zī)产(chǎn)的机会(huì)：关注基本(běn)面(miàn)夯实(shí)，整体(tǐ)ROE水平稳中(zhōng)有升，以及分红(hóng)意愿提(tí)升(shēng)的(de)高股息资产的投资机会(huì)，如通信、石油石化(huà)等。

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