兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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