本轮新(xīn)股中(zhōng)，有不(bù)少风口的企(qǐ)业，但(dàn)基(jī)本(běn)面都非常垃圾(jī)，虽然表面看看似乎(hū)都(dōu)有亮点(diǎn)，但仔细看看就发现大都是垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导(dǎo)体晶(jīng)圆生产代(dài)工服(fú)务(wù)，为客户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成(chéng)立5年(nián)就成长为中国大陆收入(rù)第三大(dà)、12英寸(cùn)晶圆代工(gōng)产能第三(sān)大(dà)的纯晶圆代工企业。2015年，合(hé)肥市政府根据集成电(diàn)路(lù)产业发展规划及(jí)“芯屏器(qì)合”的产(chǎn)业发展(zhǎn)战略，拟引进国(guó)际知名企业合作设立晶圆(yuán)代工厂，此后，晶(jīng)合集成(chéng)正(zhèng)式(shì)筹划建设。成(chéng)立至今，晶合集成已成为国内面板显示(shì)驱动(dòng)芯片龙头。

　　晶(jīng)圆代工企业，疫情后(hòu)业(yè)绩(jì)爆发，利润此前一直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入和(hé)产品价格上涨利润来到了31.6亿，但23年开始(shǐ)下游面板行业需求大幅下(xià)滑，公(gōng)司选择了业绩最好(hǎo)的(de)时(shí)候上市(shì)，此后(hòu)走下坡路是(shì)必然(rán)的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重回亏损（预计(jì)-3.5亿）。

　　二、三(sān)博(bó)脑(nǎo)科（301293）

　　三(sān)博(bó)脑科以(yǐ)神(shén)经学科(kē)为龙(lóng)头，强专科、小(xiǎo)综(zōng)合的发展模式，形成覆盖全(quán)国核心区(qū)域(yù)的医疗(liáo)服(fú)务网。服务病种涵盖神经(jīng)学科各类脑肿瘤、脑(nǎo)血管、功能神(shén)经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾(jí)病，也包(bāo)括(kuò)妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般，民营医院里毛(máo)利率(lǜ)算比(bǐ)较(jiào)低的那一档，未(wèi)来主要看扩张，也要小心政策的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，个人(rén)感觉比(bǐ)如几个国企医(yī)院（不(bù)论是收入增速(sù)还是(shì)估(gū)值(zhí)），不关(guān)注(zhù)了。

　　三(sān)、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥有(yǒu)高精密狭缝式涂布模(mó)头产品(pǐn)的设(shè)计(jì)、研发和生产(chǎn)及涂布技术产(chǎn)业(yè)化(huà)整(zhěng)体解决方案能力的高新技术企业(yè)。高(gāo)精密狭缝式涂布(bù)模(mó)头为锂电池生产涂布机的核心(xīn)部(bù)件，涂布是继制备(bèi)正负极(jí)浆料(liào)完(wán)成(chéng)后的(de)下一道工序，是锂(lǐ)电池生产前段工序的核心(xīn)环节，目的是将正负极浆料均匀(yún)地涂覆(fù)在铝铜(tóng)箔上。目(mù)前(qián)，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用于锂(lǐ)离子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池涂布、氢燃料电(diàn)池电极涂布(bù)、液(yè)晶显示(shì)中的薄(báo)膜(mó)晶(jīng)体(tǐ)管涂布等。

　　锂电池产业链(liàn)公司，业(yè)绩在21年爆发(fā)，22年(nián)业绩更进一步，但行业基本(běn)见顶，下游需(xū)求大(dà)幅放缓，上游(yóu)锂矿价格大(dà)幅下滑，且公司只是生产过程中很(hěn)小的一块市场，天(tiān)花板非常(cháng)低，公司未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯集(jí)成成立于2018年3月，总部(bù)位于浙江(jiāng)绍(shào)兴(xīng)，是一家(jiā)专注于功率、传感和传输(shū)应用领域，提供(gōng)模拟(nǐ)芯片及模块封装的代工服(fú)务的制造商。中(zhōng)芯(xīn)集成以晶(jīng)圆代工为起点，向下延伸到模组(zǔ)封装(zhuāng)，为国(guó)内(nèi)外客户提供(gōng)一站式(shì)代工解决方案，为功(gōng)率、传感和传输等领域的半导体产品(pǐn)公司提(tí)供完整生(shēng)产制造平台(tái)，支(zhī)持(chí)客户研发以及(jí)大规模量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企业，处(chù)于规(guī)模(mó)扩张阶段，但(dàn)由于规模扩(kuò)大(dà)太快(kuài)，折旧(jiù)研(yán)发投入初(chū)期非常高，因此利润大幅亏损(sǔn)，好不容易快熬出(chū)头了（资本支出高峰在22年结束），公司也预期23年一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗底会转为盈利，但下(xià)游需求在23年大幅放缓，公司面对(duì)的压(yā)力显然是要比(bǐ)那些已经(jīng)规(guī)模化(huà)完成(chéng)有利润的公司大得(dé)多，且(qiě)公(gōng)司过(guò)于(yú)依赖中(zhōng)芯国际，未来还有可能面临同业竞(jìng)争而收回(huí)许(xǔ)可的风险。IPO募资高达219亿，非常大(dà)的IPO了，不太乐观(guān)未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要从事分散(sàn)染料及其(qí)滤(lǜ)饼的(de)研发、生产及销(xiāo)售，产品以中高(gāo)端(duān)分散(sàn)染(rǎn)料为主，主要用于涤纶及其(qí)混纺织物的(de)染色和印(yìn)花，经分(fēn)散染料印染加(jiā)工(gōng)的化纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐洗(xǐ)牢度优良，用(yòng)途(tú)广(guǎng)泛。其中部分终端应用品牌(pái)包括：安踏(tà)、李(lǐ)宁(níng)、阿迪(dí)达斯、耐克、优(yōu)衣库(kù)、迪卡侬等。

　　传统染料公司，毫(háo)无亮(liàng)点(diǎn)，业绩在19年后(hòu)一(yī)路下滑，22年利润只有19年(nián)的一半都不到，下(xià)游服装行(xíng)业(yè)景(jǐng)气度也一般，不关(guān)注了。

　　六、友(yǒu)车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来(lái)，公司主营业务(wù)一直聚焦(jiāo)于(yú)汽车行(xíng)业营(yíng)销与后市场服务(wù)领域(yù)，为客户提(tí)供(gōng)相关软件产品及服务。2010年被用(yòng)友网络收(shōu)购后，公司继(jì)续独立经(jīng)营上述业(yè)务。用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客(kè)户(hù)，提供(gōng)营(yíng)销(xiāo)与后市场(chǎng)服务领域的数智(zhì)化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集(jí一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗)团旗下子公(gōng)司分拆上市，汽车(chē)软件服务，汽车数字化是趋势，且随着(zhe)人均保有量的增长，公(gōng)司(sī)行业前景(jǐng)不算很差，但(dàn)公司自身技术含(hán)量较低，产品以车企(qǐ)营销系统为(wèi)主，基本没什么(me)研发，都靠销售(shòu)，且汽车行(xíng)业(yè)有明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年(nián)3月的(de)经(jīng)纬股份主要从事电力工程技术服务及地理(lǐ)信(xìn)息技术服务。电力工程技术服务占主(zhǔ)营业务收入比重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力工程技(jì)术服务主要系(xì)为(wèi)电网企业、工商业企业(yè)电力相关工程提供规划(huà)咨询、设计、工程建设等服(fú)务(wù)。

　　电网和(hé)地理信息(xī)设计咨询公(gōng)司(sī)，主要是(shì)电力工程技术服务收(shōu)入为主，比较(jiào)依赖内蒙和(hé)浙江地(dì)区的(de)国家电网，本质(zhì)上是(shì)工程类(lèi)企业，设备施工(gōng)业务，所以应收款高(gāo)，坏账(zhàng)多(duō)，现金流差，不关(guān)注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物(wù)联网(wǎng)等领域提供射频前端(duān)的芯片(piàn)设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。慧智微具备全套射(shè)频前端(duān)芯片设计能力和集成化模组(zǔ)研发能力，技(jì)术(shù)体系以功率放大器(qì)（PA）的设计(jì)能力为核心，兼(jiān)具低噪声放大(dà)器（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器件(jiàn)的设计能力，产品系列覆盖的通(tōng)信频(pín)段(duàn)需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段(duàn)等，可为客(kè)户提(tí)供(gōng)无线(xiàn)通信射频(pín)前端发射模组(zǔ)、接收模组等。

　　射频前端(duān)芯(xīn)片模组公司，下(xià)游(yóu)主要是消(xiāo)费电子(zi)，22年(nián)业绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单存货(huò)大幅增长，亏损(sǔn)不断扩大，主(zhǔ)要(yào)是大量研发投入(rù)，但(dàn)高研发(fā)下，公司毛利率极(jí)低，远(yuǎn)低(dī)于同行(xíng)业公司，但即便这(zhè)样，估值却一路上(shàng)升(shēng)到150亿，在IPO之前大量机构(gòu)（近40家）参股（未来解禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价(jià)值在哪里，但现在风口，很可能(néng)被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南(nán)湖是一(yī)家主(zhǔ)要从事(shì)防(fáng)空预(yù)警(jǐng)雷(léi)达(dá)研发、生(shēng)产、销(xiāo)售和服务的(de)国(guó)家级高新技术和专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企(qǐ)业。公司产(chǎn)品主要包括雷达及配套装备，重点供应国内军方客户和军工(gōng)集团(tuán)。成立至今，航天南(nán)湖(hú)已成为我国防空预(yù)警雷达主要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽然(rán)收(shōu)入增长(zhǎng)较快(kuài)，但利(lì)润远没有回到20年，且(qiě)关(guān)联交易占比越来(lái)越高，对于这种客户不透明度极(jí)高(gāo)的军工(gōng)企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一(yī)家互联网数字化虚(xū)拟商品综(zōng)合服务提供(gōng)商，主要(yào)为移动互联(lián)网相(xiāng)关场景(jǐng)客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合(hé)运(yùn)营、分发运营等(děng)综合(hé)运营服务，为物联网相关场景提供物联网(wǎng)流量接(jiē)入、硬件方案(àn)、场(chǎng)景应用等综合解(jiě)决方案及(jí)云终端(duān)解(jiě)决方(fāng)案，并根(gēn)据客户需求(qiú)提供(gōng)定(dìng)制化的运营支撑服(fú)务及技术服务。一家(jiā)售卖移(yí)动流量、话费、爱优芒(máng)会员卡(kǎ)等数字(zì)化虚拟商品(pǐn)的综合型中间商，其主要盈利模式(shì)是获得(dé)购销差价或服务(wù)佣金(jīn)，占公司总收入超(chāo)过9成。

　　流量中间商，互(hù)联网(wǎng)卖(mài)流量的(de)公司，主要是卖视频会(huì)员和其(qí)他通用流量，业绩(jì)过去几年看(kàn)起来(lái)不错，但公司现金流越来越差，且互联网流量已经见顶，大互联网公(gōng)司越来越不依赖买(mǎi)量来拓广业务，感觉上市(shì)就是业绩顶峰。

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