要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōn河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话g)干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(z河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话huǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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