要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音(发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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