兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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