因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划(huà)公告感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内(gào)日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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