过去几个月，阿里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融资、上(shàng)市的消息(xī)。这次不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了(le)这一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季(jì)度及2023财年年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了(le)财务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务板块的董事会(huì)名单(dān)和(hé)部分(fēn)业务的融资(zī)计划。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，集团董事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际数字商(shāng)业寻求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上(shàng)市计划。同时，阿(ā)里(lǐ)计划(huà)为云智(zhì)能集团引进战(zhàn)略投资，并以股东派(pài)息的(de)方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上(shàng)市(shì)，时(shí)间约12个月(yuè)左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次日阿里美股收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前(qián)阿(ā)里总市值为(wèi)1.75万亿港元，过去(qù)三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月(yuè)高点(diǎn)时(shí)的四(sì)分之一。

　　两个月前，阿(ā)里进行了公司24年历史以来最(zuì)大幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作(zuò)为控股公(gōng)司，持(chí)有六(liù)大业务集团（阿里云(yún)智(zhì)能、淘宝天猫商业(yè)、本地(dì)生活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他业务公司(sī)。

　　阿里称此举是为(wèi)了(le)让各项业务(wù)决(jué)策链路变(biàn)短、更加敏捷，从而更好地抓住各自(zì)市场和行业机遇，进一步释放股东价值。在这(zhè)一架构下(xià)，六大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合(hé)规性(xìng)负责。除淘天集团仍将继续由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团全(quán)资控股外，另五家业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部(bù)资(zī)金，并可能(néng)寻求(qiú)单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿(ā)里(lǐ)率先(xiān)公布了(le)阿里云(yún)、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块(kuài)业务接下(xià)来的调整计(jì)划，其他(tā)业(yè)务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席执行官(guān)张(zhāng)勇表示，阿里的三个核(hé)心战略是消费、云(yún)和全(quán)球化。这或许(xǔ)是观(guān)察接下来阿里组(zǔ)织变革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是(shì)对这三大战(zhàn)略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带(dài)队云智能集(jí)团(tuán)

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智能(néng)集(jí)团(tuán)是由阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席(xí)执行官张勇亲(qīn)自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任(rèn)云智(zhì)能集团的(de)董事长兼首席执(zhí)行官(guān)，这也是张勇(yǒng)在六大(dà)集(jí)团中担任的唯一一(yī)个职务。

　　除了张勇之外，云(yún)智(zhì)能(néng)集团(tuán)的其(qí)他董(dǒng)事会成员(yuán)还有备受关注、最(zuì)近(jìn)重归阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴巴集团技(jì)术委(wěi)员(yuán)会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能(néng)集团首席风(fēng)险(xiǎn)官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放(fàng)手」的大(dà)背景下，张(zhāng)勇选择亲手来「抓」云(yún)智能(néng)集(jí)团(tuán)，可(kě)以看(kàn)出对(duì)后者的(de)重视(shì)。

　　云智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特征和(hé)发展阶(jiē)段来看，云智能集(jí)团与阿里巴巴生(shēng)态系统中其他(tā)以消费者(zhě)为中心的业务(wù)有着(zhe)根(gēn)本不(bù)同。可以(yǐ)说，它更适合成为(wèi)一(yī)家与阿里集团完全(quán)独立的新公司，而这个过(guò)程(chéng)也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的(de)人工智能(néng)时(shí)代，阿(ā)里(lǐ)云(yún)即将迎来(lái)全新的历史机遇。在业绩电(diàn)话会上(shàng)，张勇表示，由(yóu)于人工(gōng)智能应(yīng)用对算(suàn)力需求的(de)指数(shù)级增长，这是阿(ā)里云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括(kuò)基于大模型开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了(le)大型语言预训练(liàn)模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请(qǐng)试用。在(zài)2023春(chūn)季钉(dīng)峰会上(shàng)，钉钉推出基于「通义千问(wèn)」的智能功能产品集成。而未来(lái)，「通义千问(wèn)」会接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收入（抵消跨分部交易(yì)的(de)影响后）同比下(xià)降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延(yán)迟交付等等。不过，该集团还是很(hěn)有信(xìn)心。在财报发布(bù)后，张(zhāng)勇向阿里(lǐ)云员(yuán)工发布了全(quán)员信(xìn)。「我们有机(jī)会打造(zào)一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在上市计(jì)划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩(jì)仍算在阿里中国商业分(fēn)部。阿里中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜(cài)菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健(jiàn)康(kāng)等零售业(yè)务日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕，以及(jí)1688在内的批(pī)发业(yè)务(wù)。

　　中国商业分部的本季度收入约为(wèi)1360亿(yì)元，本季度经调(diào)整EBITA（一(yī)项(xiàng)非公认(rèn)会计准(zhǔn)则财务(wù)指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增长(zhǎng)主要是(shì)由于淘特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏(kuī)损收窄。本(běn)季度，盒马增强了销售能力并(bìng)提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建(jiàn)立了稳(wěn)定且明确的商业(yè)模式以及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而中(zhōng)国(guó)商业(yè)分部(bù)也主要组成了阿(ā)里(lǐ)六大业务之一(yī)淘天集(jí)团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财报显示，淘天集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马(mǎ)云，是(shì)阿里的(de)元老之一(yī)。而(ér)淘天集(jí)团(tuán)的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际数(shù)字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)技术官(guān)）。

　　在消费方(fāng)向，阿里(lǐ)的另一重点是(shì)本地生活集团，后者包括「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由(yóu)于消费复苏、人(rén)们出(chū)行增加等因(yīn)素，本地生活服务(wù)分部收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为(wèi)俞(yú)永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健(jiàn)康董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生(shēng)活(huó)集团都算是阿里的核心(xīn)业(yè)务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际(jì)电商

　　集团到(dào)菜鸟物流(liú)

　　张勇在电(diàn)话(huà)会上(shàng)表示，当谈论全球(qiú)化时，那(nà)就是阿(ā)里的数字商务、物流和(hé)云(yún)。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平(píng)台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿(ā)里(lǐ)国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收(shōu)入增(zēng)长主要源自提供更多增值服(fú)务来(lái)提高变现率，而速卖通则是本季(jì)度推出(chū)了主(zhǔ)打高性价比的(de)电商平(píng)台(tái)Choice，带来了(le)订单的双(shuāng)位数增长。

　　据(jù)财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事(shì)兼总裁）、董(dǒng)事(shì)兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次(cì)该集团(tuán)单独融资，将(jiāng)用于(yú)拓展(zhǎn)新的(de)地域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供应商(shāng)技术、加(jiā)强管理团队等等(děng)。

　　在物(wù)流方(fāng)面，菜鸟集团本(běn)季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部交易(yì)的影响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元。这(zhè)背后(hòu)主要是国际物流履约解决方(fāng)案服务(wù)的收入增加、以及消费者物流服务需(xū)求的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执行副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报发布(bù)之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会成(chéng)为全(quán)球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五个(gè)集团，最后(hòu)一个集(jí)团阿(ā)里大文娱(yú)在日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕独立融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报(bào)中，关于其业务只(zhǐ)有短短(duǎn)一段话带过。据财报，大(dà)文娱的董事长兼CEO都是由樊路远(yuǎn)担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事(shì)）、童文红（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞(yú)思瀛（阿(ā)里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项交易的完(wán)成取决于多(duō)种因素，而其中很(hěn)多因素是(shì)其无法控制的，包括(kuò)资产、负(fù)债和(hé)合同的(de)成功重组、股(gǔ)权激励计划、市场条件和监管审(shěn)批等(děng)。可(kě)见，尽管决心强大、战略方(fāng)向(xiàng)清晰(xī)、执行(xíng)果断，但阿里(lǐ)的分拆之路(lù)仍充满变数。

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