中共中央政治局上月末召开(kāi)会(huì)议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设(shè)充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数据显示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报(bào)公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的英(yīng)可瑞(ruì)最(zuì)近三个(gè)交(jiāo)易日股(gǔ)价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　中信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日研报表(biǎo)示，预(yù)计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年(nián)，预计2022、25年(nián)全球(qiú)公用充(chōng)电(diàn)桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价(jià)值量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加速(sù)及大功率(lǜ)趋势，充电模块(kuài)有(yǒu)望迎(yíng)来量利(lì)齐(qí)升。从需求(qiú)量角度(dù)看(kàn)，预计(jì)直流(liú)桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩(zhuāng)充电(diàn)功率(lǜ)将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需(xū)求量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格已(yǐ)趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值(zhí)量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核(hé)心(xīn)的部(bù)件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人在2月13日(rì)的研报中(zhōng)指出，在直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩所需元(yuán)器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电模块为核心的(de)零部件生(shēng)产制造，代表(biǎo)企业有通(tōng)合科技、欧陆通(tōng)等(děng)。

　　从充电模块及设备(bèi)产业链来看，上(shàng)游是(shì)生产设备零(líng)部件，充电模(mó)块(kuài)应(yīng)用(yòng)于(yú)直流充(chōng)电设备；中游(yóu)是充电桩及其(qí)他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设备生产商(shāng)；下游是运营服务(wù)商及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日研(yán)报中表(biǎo)示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且具(jù)备通信要求，目前主要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定技(jì)术积累的充电模块供应(yīng)商（英(yīng)飞源(yuán)、华(huá)为、中兴(xīng)等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价格逐(zhú)渐下(xià)降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化、网络平台化(huà)的发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步进(jìn)入(rù)充电模块(kuài)生产(chǎn)环节，逐步实现充(chōng)电模块的自产自研（如(rú)特(tè)锐德(dé)旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模(mó)块(kuài)市(shì)占(zhàn)率前五的企(qǐ)业包括(kuò)英(yīng)飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所(suǒ)布(bù)局的(de)A股上市(shì)公司包括通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格(gé)米特等(děng)，具体(tǐ)如(rú)下：

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