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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受(shòu)南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去(qù)年同期。销量(折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的(de)专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司(sī)及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系(xì)的(de)原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的(de)过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供应(yīng)出现了(le)从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖(lài)对折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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