兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(niá贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用n)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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