兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在拙荆是什么意思，拙荆是什么意思说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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