本轮新(xīn)股中，有不(bù)少风口(kǒu)的企业，但基本面都非(fēi)常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎都有亮(liàng)点(diǎn)，但仔细(xì)看看(kàn)就发(fā)现大都是垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事半导体晶圆生(shēng)产(chǎn)代工服(fú)务，junk food 可数吗，junk food是单数还是复数为客户提供150-55nm不同制程工艺，成立5年就成长为中国junk food 可数吗，junk food是单数还是复数(guó)大(dà)陆收入第三大(dà)、12英寸晶圆代工产能(néng)第(dì)三(sān)大的纯晶圆代工(gōng)企业(yè)。2015年(nián)，合肥(féi)市政府(fǔ)根据集(jí)成电路产(chǎn)业发展规划及(jí)“芯屏(píng)器(qì)合”的产业发展战略，拟(nǐ)引进国际知名企业合(hé)作设(shè)立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶(jīng)合集成正式(shì)筹划建设。成立至今，晶合集成已(yǐ)成为国内(nèi)面(miàn)板显示驱(qū)动芯片龙头。

　　晶圆代(dài)工企业，疫情后业绩爆(bào)发，利润此前一(yī)直大幅亏损(sǔn)，22年依(yī)靠收入和产品价格上涨利润来到了31.6亿，但23年开始(shǐ)下游面板行业需求大幅下滑，公司选(xuǎn)择了业绩最好(hǎo)的(de)时候上市(shì)，此后走下坡路(lù)是必然(rán)的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑60％，产能大(dà)幅闲置后利润重回(huí)亏损（预计(jì)-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科(kē)为(wèi)龙头，强专科、小综合的发展模(mó)式，形成覆盖(gài)全国(guó)核(hé)心(xīn)区域的医疗服务网。服务病种(zhǒng)涵盖神经学科各类脑肿瘤、脑血管(guǎn)、功能神经外(wài)科、脊(jí)髓脊柱(zhù)、小儿(ér)颅(lú)脑等疾病，也包括妇(fù)科、儿(ér)科、内科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般(bān)般，民营医院里毛(máo)利率算比较低(dī)的那(nà)一(yī)档，未来主要看扩(kuò)张，也(yě)要小(xiǎo)心政策的(de)影响，个人感觉比如几个(gè)国企医院（不论是(shì)收入增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩(ēn)斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯(sī)特(tè)是一家拥有高精(jīng)密狭(xiá)缝式涂布(bù)模头(tóu)产品的设计、研发和生产及涂布技(jì)术产业(yè)化整体解(jiě)决方案能力的高(gāo)新技术企(qǐ)业。高精密狭缝式涂布(bù)模头为锂电(diàn)池生产涂布(bù)机的(de)核心部件，涂布是(shì)继制备正负极浆(jiāng)料完成(chéng)后的下一(yī)道工(gōng)序，是锂电池生产前(qián)段工序的核心环节，目的是将正负极(jí)浆料均匀(yún)地涂(tú)覆在铝铜箔上。目前(qián)，曼恩斯(sī)特产(chǎn)品广泛应用于锂离子电池涂布、半(bàn)导体先进封装涂布、钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池涂布、氢燃(rán)料电池电极涂(tú)布、液晶(jīng)显(xiǎn)示中的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业(yè)链公司(sī)，业绩在(zài)21年(nián)爆(bào)发，22年业绩更(gèng)进(jìn)一步，但行(xíng)业基本见顶，下游(yóu)需求大(dà)幅放(fàng)缓，上游锂矿价格(gé)大幅下(xià)滑，且公(gōng)司(sī)只是生产(chǎn)过程中很小的一块(kuài)市场，天花板非常低，公司未来业绩(jì)压(yā)力巨(jù)大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集(jí)成成(chéng)立于2018年3月，总(zǒng)部位于浙江(jiāng)绍兴，是一(yī)家专注于(yú)功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输应用领域(yù)，提供模拟芯片(piàn)及(jí)模块封(fēng)装(zhuāng)的代(dài)工服务的制造商(shāng)。中芯(xīn)集(jí)成以晶圆(yuán)代工为起点，向下延伸到(dào)模组(zǔ)封装，为(wèi)国内外客(kè)户提供一站(zhàn)式代工(gōng)解决(jué)方案，为功率、传感和(hé)传输(shū)等(děng)领域的半导体产品公(gōng)司提(tí)供(gōng)完整(zhěng)生产(chǎn)制造平台，支持客户研发以及大规模(mó)量(liàng)产。

　　晶圆代工企业(yè)，中芯国(guó)际(jì)关联企业，处(chù)于规(guī)模扩(kuò)张阶段，但由于(yú)规模扩大太(tài)快，折旧研发(fā)投入(rù)初期非常(cháng)高，因此利润大幅亏损，好不容易快(kuài)熬出头了（资本支(zhī)出高峰在22年(nián)结束），公司也预期23年(nián)底会(huì)转为盈利，但(dàn)下游(yóu)需(xū)求(qiú)在23年大幅放缓(huǎn)，公(gōng)司面(miàn)对的压(yā)力显然(rán)是要(yào)比那些已经规模化(huà)完成有利润的公(gōng)司大得多，且公司过于(yú)依赖中芯国(guó)际，未(wèi)来(lái)还有(yǒu)可能面(miàn)临同(tóng)业竞(jìng)争而收回许可的(de)风险。IPO募资高达219亿，非常大的(de)IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散染料及其滤饼的研发、生产及销(xiāo)售，产品以中(zhōng)高端(duān)分散染料(liào)为主，主要用于涤(dí)纶及其(qí)混纺织物的染色和(hé)印花，经(jīng)分散染(rǎn)料印染加工(gōng)的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗(xǐ)牢(láo)度优良，用途广泛。其中(zhōng)部(bù)分(fēn)终端应用品牌(pái)包括：安踏(tà)、李宁、阿迪达斯、耐(nài)克、优(yōu)衣(yī)库(kù)、迪卡侬等。

　　传统染料(liào)公司，毫无亮点，业绩在19年(nián)后一(yī)路下滑，22年(nián)利润只有(yǒu)19年的一半都(dōu)不到(dào)，下游(yóu)服装(zhuāng)行业景气度(dù)也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立(lì)于2003年(nián)，自设立以来(lái)，公(gōng)司主(zhǔ)营业务一(yī)直聚(jù)焦于汽车行(xíng)业(yè)营销与后市场服务领(lǐng)域，为客户提(tí)供相关软件产品及(jí)服务。2010年被用友网络收(shōu)购后，公司继续独立经营上述(shù)业务。用(yòng)友汽(qì)车(chē)主要面向汽车(chē)行业的整(zhěng)车厂、经销(xiāo)商、服务站等(děng)客户，提供(gōng)营(yíng)销与后市场(chǎng)服(fú)务领域的(de)数(shù)智(zhì)化(huà)解决方案、云服务、软件及(jí)专业服务。

　　用友集(jí)团旗下子公司分拆上市，汽车软(ruǎn)件服务，汽车(chē)数字化是趋势，且随着人均保有量的增长，公司(sī)行业前(qián)景(jǐng)不算很差，但公(gōng)司自身技术(shù)含量较低(dī)，产品以车企营销系(xì)统(tǒng)为主，基本没(méi)什么研发，都靠销售，且汽车行业(yè)有明显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬(wěi)股份(fèn)主要(yào)从事电力工(gōng)程(chéng)技术服务(wù)及地理(lǐ)信(xìn)息(xī)技术服务(wù)。电力工程(chéng)技(jì)术服务(wù)占主(zhǔ)营业(yè)务收入比重(zhòng)超过80％，是公司主要收(shōu)入和利润(rùn)来源。电(diàn)力工程技术服(fú)务主要系为电网企(qǐ)业、工(gōng)商(shāng)业(yè)企业电力(lì)相关工程提供规(guī)划咨(zī)询、设计、工(gōng)程建设等服务(wù)。

　　电网和(hé)地理信(xìn)息设计咨询公司，主要是电(diàn)力工程技术服务收入为主，比较依赖内蒙(méng)和(hé)浙江地(dì)区的国(guó)家电网，本质上是工程类企业，设(shè)备施工业务，所以(yǐ)应收(shōu)款(kuǎn)高，坏账多(duō)，现(xiàn)金流(liú)差(chà)，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机(jī)、物联网等领域提供射频前端(duān)的芯(xīn)片设计公(gōng)司，主营业务为(wèi)射频前端芯(xīn)片及(jí)模组的研(yán)发、设计和销售。慧(huì)智微(wēi)具备全(quán)套射频前端(duān)芯片设计能力(lì)和集(jí)成化(huà)模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的(de)设计能力为核心，兼具(jù)低噪声放(fàng)大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波(bō)器（IPDFilter）等射(shè)频器件的设(shè)计能(néng)力，产品系列(liè)覆盖的通信频段需求(qiú)包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的5G重耕(gēng)频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可(kě)为客户提供无线通信射(shè)频(pín)前端(duān)发射模组、接收模组等。

　　射频前端芯片模(mó)组公(gōng)司(sī)，下(xià)游主要(yào)是(shì)消费电子(zi)，22年业(yè)绩(jì)大幅放(fàng)缓，下游砍(kǎn)单存货大幅增长，亏损(sǔn)不断扩大，主要是大量研发投入，但高(gāo)研发下，公(gōng)司毛利(lì)率(lǜ)极低(dī)，远低于同行(xíng)业公司，但即便这样，估值却一(yī)路(lù)上(shàng)升(shēng)到150亿，在IPO之前(qián)大量机(jī)构(gòu)（近40家）参股（未(wèi)来解禁后都会(huì)成(chéng)为抛(pāo)售的主力）。搞不junk food 可数吗，junk food是单数还是复数懂这公司的价(jià)值在哪(nǎ)里，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是(shì)一(yī)家主要(yào)从事(shì)防空预警雷达研发、生产、销售和服务的(de)国家级高新技术和(hé)专精特新“小巨(jù)人”企业(yè)。公司产品(pǐn)主要(yào)包(bāo)括雷(léi)达及(jí)配套装备，重点供应(yīng)国内军方客(kè)户和军工集团(tuán)。成立至(zhì)今，航天(tiān)南湖已成为我国防(fáng)空预警雷达(dá)主要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企业，21年后(hòu)业绩大幅下(xià)滑，22年虽然收入增长较快(kuài)，但利润(rùn)远没有回到20年，且(qiě)关联交易占(zhàn)比越(yuè)来越高(gāo)，对于这种客户不透明度极高的军(jūn)工企业，实在(zài)无(wú)法(fǎ)判(pàn)断未来(lái)的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互(hù)联网数字化(huà)虚拟商品综合(hé)服务提供商，主要(yào)为移动(dòng)互联网相关场景客户提供移动(dòng)互联(lián)网数字化虚拟商品聚合运营、融合运(yùn)营(yíng)、分发运营(yíng)等综合运营服(fú)务，为物(wù)联网(wǎng)相(xiāng)关场景提供(gōng)物联网流量(liàng)接入、硬件方案、场景应用等综合(hé)解(jiě)决方案及云终端解决方案，并根据客户需(xū)求提供定制(zhì)化的运营支(zhī)撑服务及技术服务。一家(jiā)售卖移动(dòng)流量、话费(fèi)、爱优芒会(huì)员卡等数字化虚拟商品的综合型中间商，其(qí)主要盈(yíng)利(lì)模式是获得购销差价(jià)或(huò)服务佣金，占公司总(zǒng)收(shōu)入超过9成。

　　流(liú)量中间商，互联网卖(mài)流量的公(gōng)司(sī)，主要是卖视频会员和其他(tā)通用流(liú)量，业绩过去几(jǐ)年看(kàn)起来不错，但公司(sī)现金流越(yuè)来越(yuè)差，且互联网(wǎng)流量已经(jīng)见顶，大互联网公司越来(lái)越不依赖买量来拓(tuò)广业务，感觉上市就是业绩顶峰。

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