近(jìn)日，广发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基金公司旗下(xià)的中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元(yuán)。目(mù)前(qián)，作为时下(xià)热门(mén)主线(xiàn)的中(zhōng)特估行情持续发(fā)酵(jiào)，市(shì)场也预(yù)期此次(cì)央企(qǐ)主题的ETF发售或将从情绪面和(hé)资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方(fāng)向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估(gū)行情带动央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企业个(gè)股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算(suàn)机、通信(xìn)、家用电器(qì)、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基(jī)础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游(yóu)零售(shòu)、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板(bǎn)块统计国(guó)企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化(huà)，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估(gū)行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分高位人(rén)气(qì)股近期也有所调(diào)整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资(zī)金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此前(qián)连(lián)续6日(rì)加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过(guò)，具(jù)体个股方(fāng)面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引发(fā)的估值修复(fù)仍在(zài)演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在热点题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企(qǐ)改革的深度(dù)价值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合(hé)，以及存在优质资产注入上市平(píng)台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等(děng)原因，近现在泰山顶上的现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？期有所改(gǎi)善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前(qián)估(gū)值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务(wù)预(yù)期与估值逻辑(jí)变化，催生重估行(xíng)情，如公(gōng)共事业领(lǐng)域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关(guān)注(zhù)行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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