财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集(嫦娥二号拍到外星人已经证实jí)中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效嫦娥二号拍到外星人已经证实”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得(dé)关注。

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